Η Ρουμανία «στα πρότυπα» της Βουλγαρίας με 635 MW μπαταρίες στην πρίζα και στόχο 4 GW μέχρι το 2030 – Ποιοι ηγούνται στην αγορά – Γιατί κατέληξε ταχύτερη από την Ελλάδα

Με 635 MW στη πρίζα και ακόμη 4 GW να έρχονται μέχρι το 2030 η αγορά της Ρουμανίας αναδεικνύεται σε μια από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές στην περιοχή των Βαλκανίων στον τομέα της αποθήκευσης με την Aurora Energy Research να την κατατάσσει μεταξύ των 8 κορυφαίων στην Ευρώπη σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις.

Η δυναμική της αγοράς προσομοιάζει, τηρουμένων των αναλογιών με την αγορά της Βουλγαρίας κύρια από την σκοπιά ότι αμφότερες οι δύο αγορές μέτρησαν σημαντικά βήματα ωρίμανσης και ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου τους στον τομέα της αποθήκευσης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα εν αντιθέσει με την ελληνική αγορά που παραδοσιακά υπήρξε πιο ώριμη στην πράσινη κούρσα, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφραστεί κατά ανάλογο τρόπο και στην περίπτωση του storage.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Market, Policy and Regulatory Overview της Aurora Energy Research, το χαρτοφυλάκιο της Ρουμανίας μετράει ήδη συστήματα αποθήκευσης  εν λειτουργία συνολικής ισχύος 635 MW και συνολικής χωρητικότητας 1202 MWh με ένα ευρύτερο «pipeline» να ακολουθεί της τάξης των 4,7 GW/10.5 GWh.

Πολλοί επενδυτές με φιλόδοξους στόχους

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα εν λειτουργία έργα εκπροσωπούν περισσότεροι από 14 «παίκτες» μεταξύ των οποίων οι ελληνικές ΔΕΗ και Motor Oil ενώ στην «ουρά» για να μπουν στην αγορά περιμένουν τουλάχιστον άλλες 10 εταιρείες γεγονός που επιβεβαιώνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, πράγμα που με την σειρά του δικαιώνει και «κατοχυρώνει» τις προσδοκίες για αλματώδη ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα αξιοποιώντας τόσο τα σχήματα ενίσχυσης όσο και την δυναμική της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχεδιαζόμενων projects, σε ποσοστό 80,5% αφορούν σε merchant μπαταρίες με το υπόλοιπο να καταμερίζεται ανάμεσα στα σχήματα στήριξης για standalone (12,6%) και σε υβριδικά έργα (6.9%).

Το βασικό σενάριο, όπως αναλύεται από την Aurora, λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, προβλέπει την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αποθήκευσης της χώρας στα 4 GW μέχρι το 2030 με την Nova Power and Gas να διατηρεί τα ηνία της αγοράς με τρέχον χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία της τάξης των 350 MW, επιπλέον 600 MW μέχρι το 2028 και συνολικό pipeline under development περί τα 1.200 MW. Τις υπόλοιπες πρώτες θέσεις σε όρους εγκατεστημένης ισχύος καταλαμβάνουν οι εταιρείες GURIS Group, Μonsson και Core Value Capital/LSG Group/Green Source.

Η σύγκριση με την Ελλάδα - Οι merchant μπαταρίες μπροστά

Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση της αγοράς της Ρουμανίας, όπως προαναφέρθηκε, αναδεικνύει ανάλογα συμπεράσματα με την περίπτωση της Βουλγαρίας όπου αμφότερες οι δύο αγορές εμφανίστηκαν πιο αποφασισμένες και τολμηρές στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, φτάνοντας σήμερα να συνιστούν «pioneers» στην περιοχή των Βαλκανίων.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνουν στελέχη της Aurora Energy Research, η Ρουμανία προχώρησε εξαρχής στην προώθηση των merchant μπαταριών με την αδειοδότηση και πρόσβαση αυτών των έργων στο δίκτυο πράγμα που ήρθε και έδεσε με την πρόθεση και την αποφασιστικότητα των τραπεζών να εμπλακούν στο συγκεκριμένο πεδίο και να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα παρά το ρίσκο της έκθεσης της αγοράς.

Η εν λόγω επιλογή για περισσότερα merchant έργα δεν έγινε σε «κενό αέρος» αλλά σε συνέχεια των δεδομένων της αγοράς με αμφότερες τις δύο πλευρές, επενδυτές και τράπεζες να αναγνωρίζουν τα πολλαπλάσια οφέλη για τα πρώτα έργα που θα μπουν στην πρίζα και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τόσο το arbitrage της αγοράς όσο και τα revenues stream από την αγορά εξισορρόπησης.

Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα αποδείχθηκε «overregulated», χάνοντας πολύτιμο χρόνο στην είσοδο αμιγώς εμπορικών έργων στην αγορά πράγμα που αναμένεται να γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες μέσω της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για merchant μπαταρίες.

Ατού η αγορά εξισορρόπησης

Από εκεί και πέρα, η αγορά εξισορρόπησης της Ρουμανίας, όπως σημειώνεται σχετικά, υπήρξε ισχυρό κίνητρο να «προστρέξουν» επενδυτές με το «outcome» να παραμένει ιδιαίτερα αξιόλογο, συνιστώντας μια καλή πηγή εσόδων. Βέβαια, η εν λόγω πραγματικότητα προκύπτει σε απόρροια βασικών γνωρισμάτων που διατηρεί η αγορά εξισορρόπησης στη γειτονική χώρα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων παραμένει περιορισμένος με ανάλογα περιορισμένο να είναι το διαθέσιμο capacity προς εξυπηρέτηση ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης, γεγονός που με την σειρά του διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για διαμόρφωση και διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Η μεταχείριση των υβριδικών έργων

Μια 3^η παράμετρος που τροφοδότησε τους ρυθμούς ανάπτυξης της ρουμανικής αγοράς στον τομέα της αποθήκευσης είναι το ισχύον καθεστώς σχετικά με τα collocated έργα. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, η Ρουμανία έχει υιοθετήσει ένα πιο ευέλικτο σχήμα ως προς την λειτουργία των υβριδικών έργων επιτρέποντας να αξιοποιούν στην πλήρη δυναμικότητα το capacity της μπαταρίας εν αντιθέσει με την Ελλάδα που στην μεν περίπτωση των 11^Α εφαρμόζεται οριζόντιος περιορισμός έγχυσης 60% χωρίς δυνατότητα απορρόφησης από το δίκτυο και στη δε περίπτωση των 11Β υπάρχουν κλιμακωτοί περιορισμοί έγχυσης στο δίκτυο με 0% κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Ενδεικτικά, οι εν λόγω περιορισμοί στην κατηγορία των 11Β καταλήγουν σε απομείωση του IRR (εσωτερικός βαθμός απόδοσης) της τάξης του 2-3% όπως επισημαίνουν στελέχη της Aurora Energy Research επικαλούμενοι τα αποτελέσματα σχετικής «άσκησης» επί της ελληνικής πραγματικότητας.