McKinsey: Τι συμβαίνει με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – Τα σενάρια για επιβράδυνση και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και τα επενδυτικά σχέδια υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κυβερνήσεις και οι διαχειριστές συστημάτων έχουν προβλέψει ότι η ζήτηση ενέργειας στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 7%  ετησίως έως το 2030 μετά από δύο δεκαετίες σχετικής στασιμότητας.

Στην έκθεση της McKinsey's Global Energy Perspective 2024 , το σενάριο Continued Momentum προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα είναι μόνο ελαφρώς πάνω από το 2%  CAGR. Περαιτέρω ανάλυση της McKinsey διαπίστωσε ότι έως και το 40% αυτής της μοντελοποιημένης ανάπτυξης μπορεί, στην πραγματικότητα, να μην υλοποιηθεί. Ο πιθανός αντίκτυπος αυτής της προοπτικής μειωμένης ζήτησης μπορεί να είναι βαθύς εάν το υψηλότερο κόστος του συστήματος αυξήσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχομένως επιταχύνει την αποβιομηχάνιση στην περιοχή.

Οι καταλύτες των εξελίξεων

Παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, των κερδών ενεργειακής απόδοσης και των διαρθρωτικών οικονομικών αλλαγών που συνδέονται με την αποβιομηχάνιση, μπορούν όλοι να μετριάσουν την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσφατη έκθεση του Μάριο Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας προειδοποιεί ότι η περιοχή αντιμετωπίζει μια αργή οικονομική παρακμή που συνδέεται με την αποβιομηχάνιση.

Η ανάλυση της McKinsey's  δείχνει ότι οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας - οι οποίες επί του παρόντος είναι 60 έως 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα (EUR/MWh) σε ολόκληρη την Ευρώπη έναντι ιστορικών μέσων όρων 30 έως 50 EUR/MWh - θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος βιομηχανικής παραγωγής και να οδηγήσουν σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη ισχύ ζήτηση από τον βιομηχανικό τομέα .

Μετά τις μεγάλες βιομηχανικές διακοπές λειτουργίας του 2022-23, αρκετοί μεγάλοι βιομηχανικοί παίκτες ανακοίνωσαν πιο πρόσφατα σχέδια να μεταφέρουν την παραγωγή σε τοποθεσίες χαμηλότερου κόστους.Εν τω μεταξύ, η απορρόφηση άλλων σημαντικών παραγόντων της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και οι αντλίες θερμότητας, έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρία χρόνια, προσθέτοντας περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η ευρωπαϊκή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τα έτη έως το 2030.

Γιατί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί

Σύμφωνα με τη μελέτη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται εδώ και καιρό να αυξηθεί στην Ευρώπη, καθώς ο αυξανόμενος πληθυσμός και το αυξανόμενο ΑΕΠ οδηγούν σε υψηλότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας (παρά τα κέρδη απόδοσης). Η τρέχουσα έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια περαιτέρω αύξηση της ζήτησης, με τα κέντρα δεδομένων να αντιπροσωπεύουν πιθανώς το 5% της συνολικής ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030 .

Εν τω μεταξύ, η ενεργειακή μετάβαση έχει επίσης ωθήσει νέες επενδύσεις μεταφοράς και διανομής (T&D) για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης και την ανάπτυξη ολοένα και πιο διάσπαρτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει το καθαρό μηδέν έως το 2050 οδήγησε σε ολοένα και πιο φιλόδοξες πολιτικές σχετικά με τις εκπομπές ρύπων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις αντλίες θερμότητας, που όλα δείχνουν την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία REPowerEU στοχεύει να έχει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια νεοεγκατεστημένες αντλίες θερμότητας έως το 2030, από 22 εκατομμύρια το 2023, και η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III) έχει αυξήσει τον στόχο του 2030 για το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική κατανάλωση σε 42,5%.

Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αύξηση της ζήτησης περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες πολιτικές μετά το 2030, κανονισμούς όπως το "Fit for 55", το μειωμένο κόστος της τεχνολογίας ηλεκτροδότησης και την ανάκαμψη του ΑΕΠ. Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες σηματοδότησης της ανάπτυξης οδήγησαν τις κυβερνήσεις και τους διαχειριστές συστημάτων σε μεγάλες οικονομίες να προβλέπουν ετήσια αύξηση 1 έως 7 τοις εκατό στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την αύξηση της ζήτησης

Σύμφωνα με την McKinsey's  αυτές οι προσδοκίες ανάπτυξης ενδέχεται να μην είναι εφικτές. Στην πραγματικότητα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει ήδη επιβραδυνθεί. Μετά από σταθερή ανάπτυξη 1,4 τοις εκατό ετησίως στη δεκαετία του 2000, που κορυφώθηκε το 2008, η αύξηση της ζήτησης παρέμεινε σχετικά υποτονική. Από το 2021, η ζήτηση μειώνεται σταθερά σε περίπου 3 τοις εκατό ετησίως, αποτυγχάνοντας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για μια «ανάκαμψη» μετά την COVID-1

Ιστορικά, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συσχετίστηκε στενά με την οικονομική ανάπτυξη στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες — πάνω από 2%  αύξηση του ΑΕΠ ετησίως μεταξύ 2000 και 2008, μια συσχέτιση περίπου 0,96 μεταξύ της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και του ΑΕΠ για εκείνη την περίοδο.

Υπάρχουν διάφοροι βαθύτεροι λόγοι για τη μείωση της αύξησης της ζήτησης τα τελευταία χρόνια:

• Η πανδημία και η εισβολή στην Ουκρανία επηρέασαν το προφίλ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Η σύγκρουση στην Ουκρανία προκάλεσε έλλειψη φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου να κορυφώνονται σε ετήσιο μέσο όρο περίπου 41 $ ανά MMBTU  το 2022 — από ετήσιο μέσο όρο 6 $/MMBTU το 2017 έως το 2019.
• Αυτό, μαζί με τις λειτουργικές προκλήσεις σε πυρηνικούς σταθμούς μειωμένης παραγωγής στη Γαλλία και τη χαμηλή υδροηλεκτρική παραγωγή, προκάλεσε το κλείσιμο πολλών βιομηχανικών εταιρειών σε τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα χημικά. Αυτή η τάση αποβιομηχάνισης είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη παραμένει κάτω από τα ιστορικά επίπεδα.
• Η πτώση της ζήτησης ενέργειας οφείλεται επίσης σε σημαντικά κέρδη ενεργειακής απόδοσης, διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές —όπως η υπεράκτια εκμετάλλευση και η μετάβαση σε μια οικονομία πιο προσανατολισμένη στις υπηρεσίες— και τους ηπιότερους χειμώνες τα τελευταία δύο χρόνια που μείωσαν τη ζήτηση για θέρμανση χώρων.
• Αυτοί οι παράγοντες έχουν επηρεάσει διαφορετικά τις ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης, κυρίως λόγω της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις μικρότερες ανατολικές και βόρειες οικονομίες της περιοχής ανταποκρίθηκε πιο συγκρατημένα στις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου, κυρίως λόγω της γενικά χαμηλότερης βιομηχανικής ζήτησης και της εξάρτησής τους από το φυσικό αέριο.

Αβεβαιότητες

Οι αβέβαιες προοπτικές εκτείνονται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των μεταφορών, της βιομηχανίας, του πράσινου υδρογόνου και των κέντρων δεδομένων .

Στην Ευρώπη, έως και το 40% της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 460 τεραβατώρες από το 2023 έως το 2030 ενδέχεται να μην υλοποιηθεί.

• Κτίρια: Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ετήσιες πωλήσεις αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 3%  το 2023 σε 2,9 εκατομμύρια μονάδες, εν μέρει λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην υποστηρικτική πολιτική και εν μέρει λόγω των εξελισσόμενων επιχειρηματικών υποθέσεων. Πιο πρόσφατα, αρκετοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές αντλιών θερμότητας ανέφεραν ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 47%  το πρώτο εξάμηνο του 2024, με εκτιμήσεις για ολόκληρο το έτος να αγγίζουν μόνο το 1,5 εκατομμύριο αντλίες θερμότητας. Δεδομένης της άμεσης σχέσης μεταξύ αντλιών θερμότητας και ζήτησης ισχύος, εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός υιοθέτησης αντλιών θερμότητας, περίπου 17 TWh της αναμενόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν, θέτοντας τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση κατά 50 τοις εκατό χαμηλότερη από την αναμενόμενη το 2030.
• Μεταφορές: Η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και plug-in υβριδικά έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρία χρόνια, μειώνοντας από ετήσια αύξηση 42% το 2021 σε 21% το 2023. Η εικόνα φαινόταν ακόμη χειρότερη για το πρώτο εξάμηνο του 2024—μόνο 1 τοις εκατό αύξηση στις πωλήσεις σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Το υψηλό κόστος υλικών, η αργή ανάπτυξη των υποδομών και οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσαν να περιορίσουν τον συνολικό αριθμό των EV σε 36 εκατομμύρια έως το 2030. Εάν οι πωλήσεις στην Ευρώπη διατηρήσουν τον τρέχοντα ρυθμό τους, το 45 τοις εκατό της αναμενόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τα EV ενδέχεται να μην υλοποιηθεί, θέτοντας σε κίνδυνο 58 TWh ζήτησης οδικών μεταφορών έως το 2030.
• Βιομηχανία: Η βιομηχανική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το υψηλό κόστος παραγωγής και το συνεχές κλείσιμο των εργοστασίων που αναμένεται να επεκταθούν έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024.15Η αποβιομηχάνιση μπορεί να συνεχιστεί καθώς βασικοί παράγοντες στην κατασκευή οχημάτων, στις βιομηχανίες χάλυβα και χημικών ανακοινώνουν μειώσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγή. Αρκετές εταιρείες έχουν ανακοινώσει προγραμματισμένο κλείσιμο εργοστασίων τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι ρυθμιστικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις, οδηγώντας δυνητικά σε μείωση κατά 10 τοις εκατό της παραγωγής χάλυβα και χημικών προϊόντων έως το 2030. Από την αναμενόμενη ανάπτυξη του κλάδου, πάνω από το ήμισυ -66 TWh- θα μπορούσε να είναι σε κίνδυνο λόγω της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής και της βραδύτερης εξηλεκτρισμός.
• Πράσινο υδρογόνο: Η αύξηση της ζήτησης ενέργειας από πράσινο υδρογόνο είναι ιδιαίτερα αβέβαιη, κυρίως λόγω της περιορισμένης επιβεβαιωμένης πρόσληψης που προκύπτει από τις προσδοκίες υψηλού κόστους για το υδρογόνο. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του ηλεκτρολύτη, με πολλά έργα που ανακοινώθηκαν να μην καταλήγουν σε τελική επενδυτική απόφαση (FID). Μόνο 1,4 εκατομμύρια τόνοι ετησίως (Mtpa) του αγωγού υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα έχουν φτάσει στο FID, σε σύγκριση με την πρόβλεψη των 1,8 Mtpa για το 2030. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 20% χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από την αναμενόμενη για την παραγωγή υδρογόνου. Αντίθετα, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030, η παραγωγή καθαρού υδρογόνου (μπλε και πράσινο) πρέπει να αυξηθεί περίπου 25 φορές στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια.
• Κέντρα δεδομένων: Λόγω του αυξανόμενου φόρτου εργασίας (όπως οι εταιρικές εφαρμογές και η αποθήκευση δεδομένων), οι καινοτομίες στο υλικό και οι νόμοι περί κατοικίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αυξάνεται. Ωστόσο, μπορεί να μετριαστεί από αβεβαιότητες που σχετίζονται με αυξήσεις φορτίου λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προβλήματα σύνδεσης σε ήδη περιορισμένα δίκτυα και νέους κανονισμούς της ΕΕ. Εάν οι τάσεις που οδηγούν την αύξηση της ζήτησης δεν επιταχυνθούν, τα 21 TWh θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερεπενδύσεις σε δυνητικά υπερμεγέθη περιουσιακά στοιχεία.

Οι πιθανές επιπτώσεις της βραδύτερης αύξησης της ζήτησης

Η χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το συνολικό κόστος του συστήματος — και, τελικά, την πορεία της ενεργειακής μετάβασης και τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες της Ευρώπης. Για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, θα είναι σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας να παρακολουθούν τις τάσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους προληπτικά σε πέντε βασικούς τομείς:

1. Περιουσιακά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: Η προγραμματισμένη συνολική δυναμικότητα παραγωγής και η σύνθεσή της πιθανότατα θα πρέπει να εξελιχθούν ως απάντηση στην βραδύτερη αύξηση της ζήτησης.
2. Κατασκευές δικτύου: Οι επενδύσεις σε υποδομές T&D μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν στη μελλοντική αύξηση της ζήτησης και στις επιπτώσεις που αναπτύσσονται σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού παραγωγής.
3. Αντίκτυπος στους καταναλωτές και τιμολόγηση: Η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένες τιμές χονδρικής. Ενώ το χαμηλότερο κόστος γης της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποδυναμώσουν την επιχειρηματική υπόθεση των στοιχείων ενεργητικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Νέα πλαίσια αγοράς: Η πιθανή επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανεωμένη εστίαση σε νέα πλαίσια αγοράς για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης αντί της απλής αύξησης της προσφοράς. Οι λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την ενίσχυση της διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης και την επένδυση σε έξυπνα δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας.
5. Πιθανός θετικός αντίκτυπος στις εκπομπές: Η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη, ειδικά εάν μειώνει την εξάρτηση από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας και το αέριο. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τις χώρες να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους τους, προσφέροντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, αυτή η θετική προοπτική μετριάζεται από τη συνειδητοποίηση ότι εάν οι χαμηλότερες εκπομπές της βιομηχανίας συνδέονται με την απόκτηση εναλλακτικής ή χαμηλότερου κόστους ενέργειας, αυτό θα μπορούσε να προέλθει από πηγές με υψηλότερη ένταση εκπομπών από αυτές στην Ευρώπη, μειώνοντας περαιτέρω το παγκόσμιο όριο άνθρακα.