Placement Μυτιληναίου: Διατέθηκαν τελικά 7,2 εκατομμύρια μετοχές - Αύξηση της διασποράς με το βλέμμα στο dual listing

(upd: 18:00) Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») ανακοινώνει, βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την 22.05.2024, ότι κατά την ίδια ημερομηνία (ήτοι 22.05.2024) οι εταιρείες KILTEO LTD και FREZIA LTD, οι οποίες ελέγχονται (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πώλησαν έκαστη 3.600.000 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (σε τιμή 35,50 Ευρώ ανά μετοχή) σε θεσμικούς επενδυτές.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με προσυμφωνημένες συναλλαγές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η συνολική αξία αυτής ανέρχεται σε 255.600.000 Ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω πώλησης μετοχών της Εταιρείας, η KILTEO LTD κατέχει πλέον 15.118.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,580% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ενώ η FREZIA LTD κατέχει πλέον 15.601.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,918% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Κατόπιν τούτου, η EMERGIA HOLDINGS LTD, η οποία πριν από την παραπάνω συναλλαγή κατείχε έμμεσα (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών ROCALDO LTD, η οποία ελέγχει (100%) τις KILTEO LTD και FREZIA LTD), 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω της ανωτέρω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών) 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Συνεπώς, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίoς πλέον κατέχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών, EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD), 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής) και άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, 44.613 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 0,0312% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Συνολικά ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίoς κατέχει (άμεσα και έμμεσα) 30.764.162 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,529% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Οι παραπάνω εταιρείες EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, που ασκεί τον έλεγχο αυτών, καθώς και με το διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, κ. Φώτιο Σπυράκο, που τελεί διευθυντής αυτών. Ωστόσο ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στην Εταιρεία ο κ. Φώτιος Σπυράκος.

Στο πρωινό του ρεπορτάζ το energypress έγραφε:

Εσπασε κοντέρ το placement που έκανε χθες ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διαθέτοντας το 5,04% των μετοχών του στην εισηγμένη με φόντο τον σχεδιασμό για dual listing και είσοδο στον FTSE 100.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχική πρόθεση αφορούσε στη διάθεση έως 4,5 εκατομμυρίων μετοχών. Ωστόσο με την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά. Προήλθε μάλιστα από long only funds.

Λίγη ώρα αργότερα οι οίκοι που έτρεξαν τη διαδικασία (Citi και Morgan Stanley, ενώ στη διαδικασία μετείχε και η Euroxx), έκαναν γνωστό ότι οι προσφορές κάτω των 35,5 ευρώ δεν θα είχαν περιθώρια συμμετοχής και η συναλλαγή έκλεισε σε αυτό ακριβώς το επίπεδο.

Αξιο λόγου ότι η τιμή συνιστά discount μόλις 4% από τη μέση τιμή μηνός και τριμήνου και μηδενικό από αυτή του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Η τεράστια ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τελικά να μην διατεθούν 4,5 εκατομμύρια μετοχές αλλά 2,7 εκατομμύρια περισσότερες, δηλαδή συνολικά 7,2 εκατομμύρια. Η συνολική αξία της συναλλαγής έφτασε τα 255,6 εκατ. ευρώ.

Πωλητές είναι οι Frezia LTD και η Kilteo LTD εταιρείας συμφερόντων του Ευάγγελου Mυτιληναίου. Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας κατείχε έως σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου οδηγεί το ποσοστό του στο 21,5%.

Η κίνηση δε σχετίζεται άμεσα με την προετοιμασία για το dual listing του τίτλου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και διαμορφώνει μεγαλύτερη διασπορά.

Το placement έρχεται σε μια περίοδο που οι αναλυτές βάζουν όλο και υψηλότερα τον πήχη για τη μετοχή. Το γκρουπ των εταιρειών που δίνουν τιμή-στόχο για τη Mytilineos άνω των 45 ευρώ περιλαμβάνει τις Morgan Stanley, Citi, NBG, Eurobank, Euroxx, Optima, Edison και Pantelakis και Piraeus Securities.

Με τα νέα δεδομένα, η μέση τιμή-στόχος για τη Mytilineos πλέον διαμορφώνεται από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία στα 47 ευρώ (μεταξύ 46 και 50 ευρώ).

Σύμφωνα δε με την αγορά, το γεγονός ότι σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αναλυτών, το εύρος της τιμής-στόχου περιορίζεται μόλις στα 4 ευρώ υποδηλώνει τόσο ότι το σύνολο της επενδυτικής κοινότητας προσβλέπει σε σημαντικό upside το επόμενο διάστημα, όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη της εισηγμένης.

(eyro2day)