Ρεκόρ 750 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Metlen - Στο 4% «κλείδωσε» το επιτόκιο - Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Με εντυπωσιακή συμμετοχή έκλεισε η απεύθυνση της Metlen στις αγορές για το «πράσινο» ομόλογο, με τις προσφορές να ανέρχονται στα 2,4 δις. ευρώ, σχεδόν 5 φορές πάνω από τα ζητούμενα κεφάλαια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο όμιλος να αυξήσει το ύψος στο μέγεθος του ομολόγου, στα 750 εκατ. ευρώ, από τα 500 εκατ. αρχικά.

Το ποσό αυτό, αποτελεί ιστορικό ρεκόρ καθώς είναι το μεγαλύτερο που άντλησε ελληνική εισηγμένη πλην των τραπεζών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κουπόνι της έκδοσης που αρχικά (IPT) είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του 4,5%, στην πορεία της διαδικασίας αναπροσαρμόστηκε στο  4,125% και τελικά συμπιέστηκε στο 4% στο κλείσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Metlen είχε δώσει σχετική εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC για την έκδοση που έχει στόχο τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ θα εξοφληθεί senior ομόλογο επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5% και λήξης 2024.

Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος αναφέρει:

Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 και τιμή έκδοσης 100%.

Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για

(i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι
«Ομολογίες 2024»),

(ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και

(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.

H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha BankΑΛΦΑ -0,34% Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).