Καταλυτική η παρουσία της Norton Rose Fulbright σε μεγάλα ενεργειακά πρότζεκτ στην Ελλάδα

Εξαιρετικά σημαντική για την πρόοδο και επιτυχία μεγάλων επενδυτικών πρότζεκτ στον ενεργειακό τομέα της χώρας αποδεικνύεται η συμμετοχή της Norton Rose Fulbright, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους σε σύνθετες επιχειρηματικές συναλλαγές.

Τα πλέον πρόσφατα παραδείγματα αρκούν για να δείξουν της σημασία της συμβολής της, δεδομένου ότι πρόκειται για συμφωνίες μεγάλης σημασίας, που συντελούν στην αλλαγή του τοπίου στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Πρόκειται για τη διαδικασία απόσχισης και μερικής ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, αλλά και τη συμφωνία της Eurobank Εργασίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τα τρία αιολικά πάρκα στη Βοιωτία.

Σύμβουλος του Δημοσίου για τον ΑΔΜΗΕ

Η Norton Rose Fulbright αποτέλεσε το σύμβουλο του ελληνικού Δημοσίου για τις διαδικασίες απόσχισης του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, μέσω της πώλησης του 24% στην κινεζική State Grid.

Η συναλλαγή, ως γνωστόν, ήταν πολυδιάστατη, αφού περιλάμβανε την εκχώρηση από μέρους της ΔΕΗ του 24% του ΑΔΜΗΕ στη State Grid έναντι €327.6 εκ., του 25% στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έναντι €295.6 εκ. και τη μεταφορά του εναπομείναντος 51% στην ΑΔΜΗΕ Holding. Η συναλλαγή περιλάμβανε επίσης την κεφαλαιοποίηση €131 εκ. από τα αποθεματικά του ΑΔΜΗΕ, τα οποία διανεμήθηκαν στη ΔΕΗ μέσω επακόλουθης μείωσης στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η συμβολή της Norton Rose Fulbright προς το ελληνικό Δημόσιο ήταν καθοριστική για τη δόμηση αυτής της σύνθετης και πολυεπίπεδης συναλλαγής, η οποία έλαβε και την έγκριση της Κομισιόν, εκ μέρους του ESM (European Stability Mechanism), καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστήριξης της Ελλάδας.

Ο Δημήτρης Ασημάκης, συνεταίρος στη Norton Rose Fulbright, δηλώνει σχετικά:

«Ήταν μια ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή, που παρουσίαζε ιδιαίτερες προκλήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε σε διάστημα μόλις 15 μηνών. Εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και των περιορισμών που θέτει στην κυβέρνηση το χρέος υπό τις προβλέψεις του τρίτου προγράμματος στήριξης, η Ελληνική Δημοκρατία μπόρεσε να πετύχει τους δυο βασικούς στόχους, τη διατήρηση του κρατικού ελέγχου στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής ενός σημαντικού στρατηγικού επενδυτή, όπως είναι η State Grid, στον ΑΔΜΗΕ».

Η Norton Rose Fulbright συνέβαλε επίσης στην προετοιμασία των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεω, ενώ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, μεταξύ των οποίων η προετοιμασία των τελικών κειμένων της συμφωνίας (shareholders agreement) με τη State Grid και την απόκτηση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων από την ΕΕ και τις εθνικές αρχές.

Στην ομάδα της Norton Rose Fulbright που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο έργο επικαφαλής ήταν οι Βασίλης Κοροξενίδης και Δημήτρης Ασημάκης, με την υποστήριξη του Μηνά Κιτσιλη και του Σέγιου Καροτσέρη. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Christian Filippitsch και ο Max Seuster από τις Βρυξέλλες, με ιδιαίτερη συμβολή και σε ζητήματα που άπτονται του ευρωπαϊκού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Ανάπτυξη αιολικών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Βοιωτία

Μια ακόμα περίπτωση στην οποία η Norton Rose Fulbright παρείχε τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες, αφορά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία τριών αιολικών πάρκων στη Βοιωτία από τη Eurobank Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Η χρηματοδότηση από την EIB’s χαίρει της υποστήριξης της εγγύησης του προϋπολογισμού από την ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις (European Fund for Strategic Investments - EFSI).

Συνολικά θα κατασκευαστούν 18 τουρμπίνες, εκ των οποίων οι 8 για το ένα πάρκο και από 5 για τα άλλα δυο. Τα αιολικά θα εγκατασταθούν στα Δερβενοχώρια και την Τανάγρα και θα συνδεθούν με δυο υπάρχοντες υποσταθμούς μέσω υπόγειας καλωδίωσης μήκους περίπου 16,5 χλμ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων θα ανέρχεται στα 48.6 MW.

Ο Δημήτρης Ασημάκης, συνεταίρος στη Norton Rose Fulbright, σε δήλωσή του σημειώνει τα εξής: «Αυτή η συμφωνία φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020. Επίσης, επιδεικνύει τα σημαντικά οφέλη του EFSI, ως ενός χρήσιμου εργαλείου, που μπορεί να διευκολύνει περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις και μειωμένη δραστηριότητα σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα και τις επενδύσεις που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ».

Ο κ. Ασημάκης προΐστατο του επιτελείου της Norton Rose Fulbright που δούλεψε για τη συμφωνία, στο οποίο συμμετείχαν και οι Μηνάς Κιτσιλης και Αλέξανδρος Παυλόπουλος. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Rob Marsh, Sarah Brogan και Melusi Dlamini από το Λονδίνο, καθώς και οι Βασίλης Κοροξενίδης, Δημήτρης Ράμπος και Δήμητρα Γιαννούλα από την Αθήνα, όπως και οι Dirk Trautmann και Johanna von Proff από το Μόναχο, και επίσης οι Stephane Braun και Cyril d' Herbes από το Λουξεμβούργο.

Η ομάδα ενέργειας της Norton Rose Fulbright έχει σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Πρόσφατα, η εταιρεία παρείχε τις υπηρεσίες της στην Alpha Bank για την non-recourse χρηματοδότηση ενός αιολικού ισχύος 33.3MW στη Βοιωτία, καθώς και στη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου έργου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, στο νησί του Αγίου Γεωργίου.