Aktor: Η υπερκάλυψη της ΑΜΚ και το νέο συμβόλαιο €132 εκατ. στο Κατάρ

Πάνω από δύο φορές καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR που ξεκίνησε χθες και θα «τρέξει» μέχρι την Τετάρτη, αποτυπώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για τον όμιλο.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι προσφορές την πρώτη ημέρα ξεπερνούν συνολικά το 1,3 δισ. ευρώ ενώ ο όμιλος πιθανόν να αντλήσει το ποσό των 700 - 800 εκατ. ευρώ από την έκδοση των νέων μετοχών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, την Πέμπτη ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει προγραμματίσει με την έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου.

Aναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή ζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει το κλίμα για την έκδοση ομολόγου, όπου ο όμιλος στοχεύει στην άντληση των 300 εκατ ευρώ.

Αν και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις κεφαλαιαγορές, εξελίξεις σημειώνονται και στο επιχειρηματικό πεδίο.

Χθες, η AKTOR ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε σύμβαση ύψους 132 εκατ. ευρώ από την Qatar Airways για τη διαχείριση εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στο Κατάρ.

Ισχυρή η ζήτηση από τους επενδυτές

Με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ χθες το πρωί, υπήρξε σπριντ από τους επενδυτές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, καλύφθηκε όλο το ποσό, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ποσό είχε καλυφθεί κατά 2,1 φορές.

«Οι επενδυτές βλέπουν θετικά το growth story της εταιρείας και αυτό αντανακλάται στο ισχυρό ενδιαφέρον που καταγράφεται. Το ερώτημα είναι πόσοι θα παραμείνουν στη μετοχή σε βάθος χρόνου και πόσοι κινούνται με βραχυπρόθεσμη λογική», τονίζουν κύκλοι της αγοράς στο Euro2day.gr.

Στη γενική συνέλευση πριν από λίγες ημέρες, ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου σημείωσε ότι το μείγμα των επενδυτών που έδειξαν ενδιαφέρον για τις νέες μετοχές στις συναντήσεις και τα road shows παρουσιάζει αναλογία σχεδόν 50%-50% μεταξύ hedge funds και long-only funds (επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Τώρα, η προσοχή της αγοράς πλέον εστιάζεται στην τελική τιμή στην οποία θα εκδοθούν οι μετοχές.

Σε ανακοίνωσή της χθες η AKTOR ενημέρωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026, που ορίζεται ως Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.

Σημειώνεται, ότι η τιμή διάθεσης θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά το κλείσιμο του βιβλίου στις 22 Ιουλίου. Στο ταμπλό, η τιμή της μετοχής έκλεισε χθες με απώλειες 3,7% στα 13,02 ευρώ.

Νέο deal στο Κατάρ

Στο μεταξύ, ο CEO κ. Εξάρχου και η ομάδα του προέβησαν στη σύναψη νέας συμφωνίας στο Κατάρ.

Πρόκειται για την διαχείριση εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στο Κατάρ σε μια σύμβαση που χτίζει πάνω στις συνεργασίες της εταιρείας στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η AKTOR έχει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

Από το 2013, η AKTOR είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων σε μια σειρά σημαντικών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στη Ντόχα του Κατάρ, ενώ ο ελληνικός όμιλος είναι υπεύθυνος και για τη λειτουργία και συντήρηση 12 υπερσύγχρονων σηράγγων και 3 υπόγειων διαβάσεων, συνολικού μήκους 5.305 χλμ. στη Ντόχα.

Η νέα σύμβαση έχει διάρκεια 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad.

Πρόκειται για μια κίνηση μέσω της οποίας ο ελληνικός όμιλος αξιοποιεί την τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα του facility management, αναφέρουν πηγές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι επωφελείται από σημαντικές οικονομίες κλίμακας στη συγκεκριμένη αγορά.

Συγκεκριμένα η AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, , θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια.

Επίσης, θα αναλάβει τη συντήρηση των κύριων υποδομών του αεροδρομίου (κτιριακά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κτλ.).

Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνονται η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες καθαρισμού και ασφαλείας, η προμήθεια υλικών, η χρήση υπεργολάβων και η διαθεσιμότητα των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Κύριος Αεροσταθμός αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη Ντόχα, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Όμιλο AKTOR στο παρελθόν, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντήρησης για τον διεθνή στόλο της Qatar Airways και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα με ελεύθερο άνοιγμα στον κόσμο.

(Αναδημοσίευση από το euro2day.gr)