Chesapeake Energy: Έκδοση μετοχών με αντάλλαγμα χρέος, προνομιούχες μετοχές

Υποχωρεί 2,1% η μετοχή της Chesapeake Energy στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά από την ανακοίνωσή της ότι εισέρχεται σε μια συμφωνία για την έκδοση 250,7 εκατ. κοινές μετοχές, με αντάλλαγμα senior τίτλους και μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές.

"Είχαμε μια ευκαιρία να συνεργαστούμε με ένα μεγάλο διαχειριστή επενδύσεων πολλαπλών assets, που δείχνει εμπιστοσύνη στην μακροπρόθεσμη αξία των κοινών μας μετοχών και με αυτόν τον τρόπο, απέσυρε μέρος του χρέους μας και των προνομιούχων μετοχών, με σημαντική έκπτωση και μείωσε τον ετήσι τόκο και την καταβολή μερίσματος σχεδόν κατά 35 εκατ. δολάρια", ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πετρελαίου και αερίου, Doug Lawler.

Η έκδοση κοινών μετοχών αντιστοιχεί στο 15,3% των συνολικά 1,63 δισ. μετοχών που βρισκόταν σε διαπραγμάτευση μέχρι τις 31 Ιουλίου.