Το ράλι στο Bitcoin και το Gold Rush του 1848 - Ποιοι είναι αυτοί που σήμερα πουλούν «αξίνες και φτυάρια» στα crypto

Η περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να σπάει το φράγμα των 100.000 δολαρίων.

Η εκρηκτική άνοδος στις τιμές ωθεί πολλούς να προσομοιάζουν την φρενίτιδα στα crypto με αυτή που παρατηρήθηκε πολλές δεκαετίες πριν, με τον πυρετό του χρυσού στην Καλιφόρνια.

Ήταν 24 Ιανουαρίου του 1848, όταν βρέθηκε χρυσός από τον James W. Marshall στο Sutter's Mill στην Καλιφόρνια.  Αν και αρχικά προσπάθησαν να το κρατήσουν κρυφό, το νέο διαδόθηκε πολύ γρήγορα και περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι από άλλες πολιτείες και το εξωτερικό έφτασαν στην περιοχή αναζητώντας την τύχη τους.

Ο πυρετός του χρυσού είχε σοβαρές επιπτώσεις στους ιθαγενείς της Καλιφόρνια και επιτάχυνε τη μείωση του πληθυσμού των ιθαγενών της Αμερικής από τις ασθένειες, την πείνα αλλά και τη γενοκτονία .

Μέχρι τον Αύγουστο του 1848, 4.000 χρυσωρύχοι βρίσκονταν στην περιοχή και μέσα σε ένα χρόνο περίπου 80.000 είχαν φτάσει στα χρυσωρυχεία της Καλιφόρνια. Μέχρι το 1853 ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σε 250.000. 

Ήταν τέτοιος ο αντίκτυπος αυτού του κινήματος που η περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ένα μικρό χωριό εκείνη την εποχή, μεταμορφώθηκε σε μια ακμάζουσα πόλη. Εκεί, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις για να εξυπηρετήσουν όσους φτάνουν σε αναζήτηση μιας νέας ζωής. 

Όσοι κατάφεραν να ενταχθούν στον πυρετό του χρυσού αρκετά νωρίς, είτε ήταν ανθρακωρύχοι, έμποροι ή άλλοι επιχειρηματίες, μπόρεσαν να συγκεντρώσουν περιουσίες. Δυστυχώς, δεν βρήκαν επιτυχία όλοι όσοι συμμετείχαν στον πυρετό του χρυσού και πολλοί κατέληξαν να χάσουν χρήματα. 

To χρυσό παράδειγμα

Αυτή η περίοδος αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα του πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πλούτο για όσους αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές της. Ενώ χιλιάδες μετανάστευσαν στην Καλιφόρνια με την ελπίδα να γίνουν πλούσιοι εξορύσσοντας χρυσό, πολλοί επιχειρηματίες είδαν ευκαιρίες αλλού: να επωφεληθούν από την πώληση φτυαριών, αξινών και τη μίσθωση εκτάσεων απαραίτητων για την εξόρυξη του πολύτιμου μετάλλου.

Με άλλα λόγια, εκείνοι που πουλούσαν αξίνες και φτυάρια έβγαλαν τα πραγματικά χρήματα, όχι αυτοί που τα χρησιμοποιούσαν για να βρουν χρυσό. 

Το Gold Rush χρησιμοποιείται συχνά ως μεταφορά στον κόσμο των επενδύσεων για να δείξει ότι η άμεση συμμετοχή σε ένα προϊόν δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να κεφαλαιοποιήσετε έναν τομέα. Συχνά, η παροχή υποδομής για έναν τομέα μπορεί να αποφέρει υψηλές αποδόσεις και μπορεί ακόμη και να μετριάσει διάφορους κινδύνους που ενυπάρχουν στις εκκολαπτόμενες βιομηχανίες

Η εξόρυξη Bitcoin και ο πυρετός του χρυσού 

Σήμερα, βλέπουμε ένα φαινόμενο παρόμοιο με τον πυρετό του χρυσού με το bitcoin και την εξόρυξή του. Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς όπως ο πυρετός του χρυσού, όσοι μπήκαν νωρίς στο bitcoin κατάφεραν να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη, ενώ άλλοι εξακολουθούν να έχουν ζημιές. 

Η εξόρυξη Bitcoin είναι η διαδικασία επαλήθευσης συναλλαγών και έκδοσης νέων μονάδων του νομίσματος στο δίκτυο Bitcoin. Ως αποζημίωση για αυτή τη δραστηριότητα, οι ανθρακωρύχοι ανταμείβονται με τα νέα bitcoins. Καθώς η δημοτικότητα αυτού του περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση για εξόρυξη. 

Στις πρώτες μέρες του bitcoin, η εξόρυξη ήταν σχετικά απλή και μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας έναν τυπικό υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λίγοι χρήστες συμμετείχαν στην εξόρυξη και λίγη προστιθέμενη αξία συνδέθηκε με αυτήν τη δραστηριότητα και το γύρω της εμπόριο. 

Καθώς το δίκτυο μεγάλωνε και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να παράγουν, να χρησιμοποιούν και να εμπορεύονται bitcoin, η δυσκολία εξόρυξης αυξήθηκε σημαντικά, όπως και τα ποσοστά αμοιβής για τους εξορύκτες. 

Σήμερα, η εξόρυξη bitcoin απαιτεί εξειδικευμένο υλικό που ονομάζεται ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εξόρυξη bitcoin. Αυτό πυροδότησε έναν νέο πυρετό χρυσού.

Φτυάρια και αξίνες

Ακριβώς όπως οι πωλητές φτυαριών στον πυρετό του χρυσού, οι ιδιοκτήτες γης και οι μηχανικοί εξόρυξης, αυτοί που παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την εξόρυξη bitcoin μπόρεσαν συχνά να επιτύχουν υψηλότερη κερδοφορία από εκείνους που επενδύουν στο ίδιο το νόμισμα. 

Οι εταιρείες που παράγουν ASIC έχουν αναλάβει το προβάδισμα σε αυτήν τη δομή παράλληλου κέρδους που περιβάλλει την ανατίμηση του bitcoin. Ο αυξανόμενος αριθμός ατόμων και εταιρειών που απαιτούν αυτά τα προϊόντα έχει οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. 

Οι ιδιοκτήτες γης και οι εταιρείες ενέργειας που βρίσκονται σε στρατηγική θέση, καθώς και χώρες με νομικά ζητήματα και φθηνή ενέργεια, επωφελούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη δραστηριότητα. Κατάλαβαν τις δυνατότητες της εξόρυξης bitcoin και είναι καθ' οδόν για να κάνουν μια περιουσία με το οικοσύστημα για την εξόρυξη bitcoin. 

Οι εταιρείες εξόρυξης Bitcoin που προσφέρουν προϊόντα που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, όπως προσαρμοσμένα κοντέινερ που έχουν μετατραπεί σε γιγαντιαίες CPU, καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας και συντήρησης για εξοπλισμό τρίτων, μπόρεσαν επίσης να επωφεληθούν από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το bitcoin.

Οι ομοιότητες με τα κρυπτονομίσματα

Μιλώντας στην Cointelegraph, η Gracy Chen, διευθύνουσα σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitget, συμφώνησε ότι η αναλογία «των αξίνων και φτυαριών» (picks and shovels) παραμένει σχετική σε ένα πλαίσιο αγοράς κρυπτονομισμάτων «καθώς αντιπροσωπεύει τη βασική υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία των κρυπτονομισμάτων και του ευρύτερου οικοσυστήματος».

Συγκρίνοντας τον τομέα με το Gold Rush της Καλιφόρνια, η Chen επεσήμανε την άνθηση της αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO) 2017-18, η οποία έληξε με διάφορους επενδυτές να υποστούν απώλειες, ενώ «οι ιδρυτές της ICO καρπώθηκαν σημαντικά κέρδη, συχνά συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών αγορών όπως Lamborghini και εξωφρενικές βίλες .»

"Picks and shovels"

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στην Cointelegraph ότι η αναλογία "picks and shovels" "δεν ταιριάζει απόλυτα στην πολυδιάστατη φύση των αγορών κρυπτογράφησης", αλλά συμφώνησε ότι "περιγράφει τις οντότητες που παρέχουν βασική υποδομή και υπηρεσίες", συμπεριλαμβανομένων "εκδοτών stablecoin, δικτύων blockchain, εταιρείες εξόρυξης και πάροχοι ETF [συναλλαγματικών αμοιβαίων κεφαλαίων], μεταξύ άλλων».

Ο Ντέιβιντ Γκόγκελ, αντιπρόεδρος στρατηγικής στο Ίδρυμα dYdX, είπε στην Cointelegraph ότι ιστορικά, οι ανταλλαγές «υπήρχαν σταθερά οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τα bull runs, καθώς η αύξηση του όγκου συναλλαγών οδηγεί σε σημαντικά έσοδα από προμήθειες».

Ο Γκόγκελ πρόσθεσε ότι ενώ βλέπει την τάση να συνεχίζεται, στον τρέχοντα κύκλο της αγοράς, μια νέα κατηγορία «εξελιγμένων πορτοφολιών χωρίς φύλαξη» όπως το Phantom «αιχμαλωτίζει σημαντική δραστηριότητα μέσω των εφαρμογών τους για κινητά». Το καταφέρνουν προσφέροντας μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο οικοσύστημα στο οποίο συνεχίζεται η φρενίτιδα των συναλλαγών.

Aπό την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Binance επεσήμανε ότι οι χρήστες κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να επωφεληθούν από τη φρενίτιδα λόγω της «μοναδικής δυναμικής της αγοράς κρυπτονομισμάτων». Και πρόσθεσε:  «Στο Gold Rush, οι μεταλλωρύχοι επιδίωξαν τον χρυσό με περιορισμένη προβλεψιμότητα και στρατηγική προνοητικότητα. Στις αγορές κρυπτογράφησης, οι συμμετέχοντες - συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων, των κερδοσκόπων και των επενδυτών - έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία, δεδομένα και στρατηγικές, επιτρέποντας πιο ενημερωμένες και υπολογισμένες αποφάσεις».

Ως αποτέλεσμα, υπογράμμισε, ότι ενώ οι πάροχοι υποδομής παραμένουν κρίσιμοι για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, «οι νικητές στις αγορές κρυπτογράφησης μπορεί να περιλαμβάνουν εμπόρους, κερδοσκόπους και κεφαλαιούχους επιχειρηματικών συμμετοχών».