Με επιτόκιο 4,625% «σηκώνουν» 400 εκατ. δολ. τα ΕΛΠΕ

(UPDATE 17.20) Ξεπέρασαν το 1,4 δισ. δολάρια οι προσφορές που δέχθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο του ανοίγματος βιβλίου προσφορών για την έκδοση διετούς ομολογιακού δανείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ, ενώ αρχικά σκόπευαν στην άντληση ποσού ύψους 200 εκατ. δολ., τελικά θα αντλήσουν 400 εκατ. δολ. με επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 4,625%.

Τα εν λόγω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση παλαιών υποχρεώσεων και αντικατάσταση δανεισμού σε δολάρια με στόχο να μειωθεί το κόστος και να ευθυγραμμιστούν οι γραμμές χρηματοδότησης με τις συνθήκες της πετρελαϊκής αγοράς (σ.σ. οι αγορές πετρελαίου γίνονται σε δολάρια).

Νωρίτερα το Energypress έγραφε ότι:

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το διετές ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων, και σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά φτάνει τα 800 εκατ. δολάρια. Έτσι, η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει ποσό της τάξης των 350 εκατ. δολαρίων.

Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί στο επίπεδο του 4,75% με μια απόκλιση της τάξης των 12,5 μονάδων βάσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, σήμερα στις 12,30 ώρα Ελλάδος κλείνει το βιβλίο προσφορών για το διετές ομόλογο που άνοιξαν την Πέμπτη τα ΕΛΠΕ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι προσφορές που έχουν δεχθεί μέχρι στιγμής τα ΕΛΠΕ ξεπερνούν τα 800 εκατ. δολ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση παλαιών υποχρεώσεων και αντικατάσταση δανεισμού σε δολάρια με στόχο να μειωθεί το κόστος και να ευθυγραμμιστούν οι γραμμές χρηματοδότησης με τις συνθήκες της πετρελαϊκής αγοράς (σ.σ. οι αγορές πετρελαίου γίνονται σε δολάρια).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών το ενδεικτικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,75%.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2013 ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων είχε εκδώσει 4ετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8%.

Σε χτεσινή τους χρηματιστηριακή ανακοίνωση τα ΕΛΠΕ σημείωναν ότι «Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων που διεξήγαγε η Εταιρεία με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει αναθέσει στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου (η «Έκδοση»).

Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της  Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές».