ΕΛΠΕ: Εξετάζουν έξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου

Σχέδια για έξοδο στις αγορές επιχειρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία φέρονται αποφασισμένα να εκδώσουν ομολογιακό δάνειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ούτε διαψεύδονται, αλλά ούτε και επιβεβαιώνονται, το διάστημα 11-15 Μαΐου θα ξεκινήσουν roadshows σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ώστε τα ΕΛΠΕ να προσελκύσουν ξένοι επενδυτές.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Όμιλος έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στο υψηλό κόστος της χρηματοδότησης που έχει προκληθεί εξαιτίας του country risk.

Το σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για τα ΕΛΠΕ είναι ότι εξετάζουν την πιθανότητα να βγουν στις αγορές, εφόσον οι συνθήκες κριθούν ευνοϊκές, ώστε να μειωθεί το κόστος δανεισμού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι τα ΕΛΠΕ βρίσκονται σε διαδικασία απομόχλευσης, με στόχο την περαιτέρω μείωση του δανεισμού τους, οπότε η όποια έκδοση εκτιμάται από κύκλους της αγοράς ότι θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση δανείων με υψηλότερο επιτόκιο, ώστε να μειωθεί το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που προκλήθηκε από το country risk το προηγούμενο διάστημα.

Η δανειακή διάρθρωση του Ομίλου περιλαμβάνει το περυσινό ευρωομόλογο (20%), δάνεια από την ΕΤΕπ (14%) και ομολογιακές γραμμές (30%) ενώ τα υπόλοιπα είναι διμερείς γραμμές κυρίως από ελληνικές τράπεζες.

Να αναφερθεί ότι, ο όμιλος των ΕΛΠΕ στις 30 Απριλίου του 2013, μέσω της θυγατρικής Hellenic Petroleum Finance, βγήκε στις αγορές με έκδοση 4ετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,75 δισ. ευρώ και έτσι το ποσό του αυξήθηκε στα 500 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 8%.