Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. της ΔΕΗ - Μεταξύ 4,5% και 4,9% η αρχική τιμολόγηση

Σε επίπεδα μεταξύ 4,5% - 4,9% διαμορφώνεται η πρώτη τιμολόγηση για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, για το οποίο άνοιξε προ ολίγου το βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το επιτόκιο για το ομόλογο των 775 εκατ ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με ρήτρα αειφορίας, και το οποίο  θα διαπραγματέυεται στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω από 4,5% (EU775m 5NC2 Green Fixed Mid-high 4%s).

Σύμφωνα με τις πηγές της ΔΕΗ, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να μείνει ανοικτό μέχρι αύριο ή το πολύ μεθαύριο, μέχρις ότου η επιχείρηση μαζέψει το ποσό που χρειάζεται (ίσως και πάνω από 77 εκατ) με ένα καλό επιτόκιο. 

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη την 30η Μαρτίου 2026.

Σαν κίνηση ωστόσο, η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων, έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του, και να δείξει στις αγορές ότι η ΔΕΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κεφάλαια αυτά, θα κατευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες των «πράσινων» επενδύσεων του ομίλου, με προτεραιότητα τα 16 πιο εμβληματικά έργα, τα οποία είχε συμπεριλάβει η διοίκηση στη τελευταία παρουσίαση προς τους αναλυτές, δηλαδή στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει η ΔΕΗ μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Τη διοχέτευση των κεφαλαίων από το συγκεκριμένο ομόλογο αποκλειστικά σε «πράσινες» επενδύσεις επιβάλλει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα κεφάλαια να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.

Σχετικά με το μομέντουμ της εξόδου στις αγορές θεωρείται ευνοϊκό προκειμένου η επιχείρηση να καταφέρει να «κλειδώσει» ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό επιτόκιο, ει δυνατόν ευνοικότερο από εκείνο των δύο προηγούμενων εκδόσεων του 2021, επίσης με ρήτρα αειφορίας.