Μεταξύ 4,2-4,7% το εύρος απόδοσης του ομολογιακού της Sunlight

Μεταξύ 4,2-4,7% κυμαίνεται το εύρος απόδοσης του ομολογιακού δανείου που πρόκειται να εκδώσει η Sunlight, όπως ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους (Alpha Bank, Eurobank, Euroxx) και δημοσιεύτηκε σήμερα.

H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, ενώ η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία θα διαρκέσει μεταξύ 14-16 Ιουνίου. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων ομολογιών.

Η Sunlight έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως €50.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000.

Σε περίπτωση που το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €30.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για τον κάθε ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευτεί.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Sunlight σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τη διαδικασία για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, της Συστήματα Sunlight και της θυγατρικής της Sunlight Recycling. 

Πέραν της αποπληρωμής του δανεισμού, η Sunlight προτίθεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις, μεταξύ των οποίων και την ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό.

Ακόμα, μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα παραμείνουν ως διαθέσιμα για μελλοντικές κινήσεις.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Sunlight προς το επενδυτικό κοινό στο συνημμένο αρχείο:

sunlight_prosklisi.pdf

sunlight_prosklisi.pdf