Τρεις φορές υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της Helleniq Energy - Πώληση 33.619.870 μετοχών στα 7 ευρώ - Ψήφος εμπιστοσύνης για την πορεία του ομίλου

(upd: 10:54) Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές της HELLENiQ Energy Holdings S.A., που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ. 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις. 

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή. 

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων. 

Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή. 

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το placemenet της Helleniq Energy καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση υπερκάλυψε 3 φορές την προσφορά των μετοχών.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών έκλεισε χθες με την τιμή να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 7 ευρώ ανά μετοχή. Στο placement σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συμμετείχαν ξένοι θεσμικοί κάποιοι εξ αυτών εκτός Ευρώπης, γεγονός που μεταφράζεται και σε ψήφο εμπιστοσύνης για την μέχρι στιγμής πορεία της Helleniq Energy αλλά και για το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού Vision 2025. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του προγράμματος Vision 2025 σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 4 δις. ευρώ με έμφαση στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων αλλά και του εκσυγχρονισμού της κύριας δραστηριότητας της διύλισης. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ πωλητές μέτοχοι στη διαδικασία του placement ήταν (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι).

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους πωλητές μετόχους ανέρχεται στο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.