Στα 4,25% το επιτόκιο για το ομόλογο της ΔΕΗ - Άντληση κεφαλαίων 775 εκατ ευρώ - Υπερκάλυψη 3,4 φορές με προσφορές στα 2,6 δισ

(upd: 20:38) Στα επίπεδα των 2,6 δισ ευρώ, δηλαδή με υπερκάλυψη 3,4 φορές του ποσού που ζήτησε, έφτασαν οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της ΔΕΗ, για το οποίο το επιτόκιο έκλεισε στα 4,25%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 60% των προσφορών προήλθε από ξένους (θεσμικούς και funds), με την επιχείρηση να αντλεί τελικά το αρχικό ποσό για το οποίο βγήκε στις αγορές, δηλαδή τα 775 εκατ ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο του 4,375% των δύο ομολόγων αντίστοιχης αξίας (775 εκατ) τα οποία θα αναχρηματοδοτήσει με τη συγκεκριμένη έκδοση. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από το νέο «πράσινο» ομόλογο, που έχει επίσης ρήτρα αειφορίας, και λήξη το 2030, θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση των δύο παραπάνω (senior) ομολογιών, οι οποίες λήγουν την 30η Μαρτίου 2026.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι, με το επιτόκιο να «παίζει» νωρίτερα μέχρι και στο 4,5%, ενώ χθες κατά την αρχική τιμολόγηση όταν η επιχείρηση βγήκε στις αγορές, είχε φτάσει μέχρι και το 4,9%.

Σαν κίνηση η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων, έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του, και να δείξει στις αγορές ότι η ΔΕΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα τα 16 πιο εμβληματικά έργα, τα οποία είχε συμπεριλάβει η διοίκηση στη τελευταία παρουσίαση προς τους αναλυτές, δηλαδή στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει η ΔΕΗ μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το που μπορούν να κατευθυνθούν τα κεφάλαια από τα «πράσινα ομόλογα» ορίζει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα ποσά να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το «πράσινο» ομόλογο θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Η προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Έκλεισε στις 15:30 το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της ΔΕΗ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται, σύμφωνα με το Bloomberg, στα 4,25% (νωρίτερα «έπαιζε» μέχρι και στο 4,5%), ενώ χθες κατά την αρχική τιμολόγηση όταν η επιχείρηση βγήκε στις αγορές, είχε φτάσει μέχρι και το 4,9%.