Τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους 200 – 300 εκ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Όμιλος Μυτιληναίος

Την πρώτη στην ιστορία του Ομίλου Μυτιληναίος και μεγαλύτερη που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 έως 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε προ ολίγου η εταιρεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ' ελάχιστον και έως τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς».

Σχετικά με το ομολογιακό δάνειο, όπως έλεγαν  πηγές της αγοράς, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου, το ποσό που θα αντληθεί θα είναι 250 – 300 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο μπορεί να έχει και... πρώτο νούμερο το 3. 

Την πρόθεση για έκδοση ομολογιακού είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο επικεφαλής του Ομίλου Ευ. Μυτιληναίος μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα στη ΓΣ των μετόχων. Όπως είχε υπογραμμίσει τότε,  «θα είναι το μεγαλύτερο που έχει βγει στην Ελλάδα και με επιτόκιο που θα είναι το χαμηλότερο».

Ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι στην ομολογιακή έκδοση θα συμμετάσχει με 50 εκ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξης EBRD η οποία εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες και όρους, όπως είχε τονίσει ο κ. Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με την ανάλυση που είχε κάνει ο επικεφαλής του Ομίλου, το δάνειο αναμένεται να "ξεκλειδώσει" τραπεζικές πιστωτικές γραμμές 1,4 δις. ευρώ μεσοπρόθεσμα. "με τη ρευστότητα που θα έχουμε δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα κανένας στόχος που να μας ταιριάζει και να μην μπορούμε να τον χτυπήσουμε" είπε ο κ. Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν σε πιθανές αποκρατικοποιήσεις, στη μεγάλη επένδυση για την Αλουμίνιον αλλά και για την επέκταση της ΜΕΤΚΑ σε έργα της Αφρικής όπου ο ανάδοχος ουσιαστικά χρηματοδοτεί τα έργα που κατασκευάζει.