Παναγιωτάκης: Συμφωνία με ικανοποιητικούς όρους για αναχρηματοδότηση του 1,3 δις. και νέα γραμμή 175 εκατ.

(upd: 16:49) Tην ανανέωση της θητείας του κ. Παναγιωτάκη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου για τα επόμενα τρία χρόνια, με ποσοστό μάλιστα πάνω από 95% αποφάσισε η Γενική συνέλευση της ΔΕΗ. Επίσης αποφασίστηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, η αναβολή συζήτησης του θέματος για τα βιομηχανικά τιμολόγια για την Γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου.

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Την επίτευξη συμφωνίας με τις πέντε πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων 1,3 δις. ευρώ (αποτελεί το υπόλοιπο από το μεγάλο κοινοπρακτικό των 2,2 δις. ευρώ), ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης, ο οποίος επανεκλέχτηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι οι όροι είναι ικανοποιητικοί «δεδομένων και των ευρύτερων συνθηκών» χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω στοιχεία τα οποία βεβαίως θα γίνουν γνωστά σύντομα αφού από αύριο αναμένεται η έγκριση της συμφωνίας από τις αρμόδιες επιτροπές κάθε μιας από τις τράπεζες που συμμετέχουν.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης ότι συμφωνήθηκε νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 175 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αντλήσει η επιχείρηση εάν χρειαστεί, κυρίως για την αποπληρωμή του ομολογιακού.

Ειδικότερα, η σχετική αναφορά του κ. Παναγιωτάκη ήταν η εξής: «Αναφορικά με την εξέλιξη του χρέους, καταγράφηκε για ακόμα μία χρονιά σημαντική μείωση κατά 366 εκατ. ευρώ, με τις αποπληρωμές δανείων να ανέρχονται σε 690 εκατ. ευρώ και τις αντλήσεις κεφαλαίων σε 353 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω μείωση κατά 150 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο δίμηνο του 2018 μετά τη μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι συμφωνήθηκε με τις Τράπεζες η αναχρηματοδότηση του υπολοίπου από τα 2,2 δισ. ευρώ του Κοινοπρακτικού Δανείου, ύψους 1,3 δισ. Ευρώ, με ικανοποιητικούς και απολύτως λογικούς όρους, καθώς και γραμμή χρηματοδότησης 175 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, κυρίως λόγω του σημαντικού ποσού της αναχρηματοδότησης και των αναγκών συντονισμού των πέντε Τραπεζών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Εντός των επόμενων ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της συμφωνίας από τα Credit Committees των Τραπεζών και θα ανακοινωθούν οι όροι, οπότε καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς πάντως, ως ΔΕΗ, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών».

Η ΔΕΗ, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παναγιωτάκη, βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για να βγεί εντός του 2028 προς άντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Αυτό όμως θα αξιολογηθεί εν καιρώ και αφού πρώτα αναβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας και βελτιωθούν οι εισπράξεις των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών.

img_0406.jpg

Το σχέδιο της Mckinsey

Αναφερόμενος στο στρατηγικό σχέδιο της Mckinsey ο κ. Παναγιωτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σύντομα θα παραδοθούν τα τελικά παραδοτέα τα οποία θα αξιολογηθούν από τη διοίκηση για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

• Δράσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ στο διάστημα έως το 2022
• Μέτρα αναβάθμισης της εταιρικής και ομιλικής λειτουργίας της ΔΕΗ σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και των απαιτήσεων ανάπτυξης του Ομίλου
• Τις στρατηγικές αναπτυξιακές δραστηριότητες της ΔΕΗ στην επόμενη 10ετία σε συνάρτηση με τις διαφαινόμενες και εκτιμώμενες ανάγκες του συστήματος παραγωγής και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών και των εξελίξεων της τεχνολογίας
• Τις αναγκαίες επιχειρηματικές κατευθύνσεις της ΔΕΗ στην προοπτική της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης σε άλλες αγορές.

Το σχέδιο πάντως προβλέπει μεταξύ άλλων δραστηριοποίηση στο φυσικό αέριο, τις ενεργειακές υπηρεσίες και την εξοικονόμηση ενέργειας, διείσδυση σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας καθώς και έμφαση στις ΑΠΕ.

ΑΠΕ

Ειδικά για την επέκταση της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, όπου, όπως είπε ο κ. Παναγιωτάκης υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προηγούμενα χρόνια, τις συνέπειες της οποίας πληρώνει ακριβά η ΔΕΗ, ο στόχος είναι να δεκαπενταπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς της επιχείρησης με την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα φτάσουν τα 2,3 δις . ευρώ. Για την πραγματοποίηση του στόχου θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πιο ενεργός ρόλος στον ΔΕΔΔΗΕ

Την αναβάθμιση της ομιλικής λειτουργίας στον ΔΕΔΔΗΕ προανήγγειλε επίσης ο κ. Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εταιρεικής διακυβέρνησης στις θυγατρικές του Ομίλου. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ άφησε να εννοηθεί ότι η ΔΕΗ θα έχει στο εξής μεγαλύτερη παρέμβαση στον ΔΕΔΗΕ ο οποίος, υπενθύμισε, είναι θυγατρική 100% της ΔΕΗ που διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, έναν τομέα δηλαδή ολοένα και πιο κρίσιμο.

Ως διαχειριστής πρέπει να έχει τον αναγκαίο βαθμό ανεξαρτησίας. Ωστόσο αυτό ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι είναι μια 100% θυγατρική μας, είπε ο κ. Παναγιωτάκης και συνέχισε: Η σχέση ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ θα είναι ο ρόλος μητρικής – θυγατρικής και θα δούμε από κοινού την ανάπτυξη και εξέλιξη των δικτύων διανομής. Ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Η ΔΕΗ θα ασκήσει τα δικαιώματά της. Σημείωσε μάλιστα ότι στο στρατηγικό σχέδιο της Mckinsey υπάρχει σαφής αναφορά στο ρόλο και την αξία των δικτύων.

Η ακριβής αναφορά του κ. Παναγιωτάκη στο θέμα ήταν η εξής: «Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ ιδιαίτερα στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία διαχειρίζεται τα Δίκτυα Διανομής της ΔΕΗ. Είναι αυτονόητο ότι ως προς τη λειτουργία της ως Διαχειριστής επιβάλλεται να έχει τον αναγκαίο βαθμό ανεξαρτησίας, ώστε να αντιμετωπίζει όλους τους χρήστες του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, ισότιμα, με πλήρη διαφάνεια. Ωστόσο αυτό ουδόλως αναιρεί, το αντίθετο μάλιστα, το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, διαχειριζόμενος τα Δίκτυά της, τα οποία σήμερα αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, με προοπτική ακόμη μεγαλύτερης αξίας στο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι εξελίξεις της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις της ΔΕΗ με τον ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα όπως η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των Δικτύων, η αποδοτική τους λειτουργία και η εν γένει εκμετάλλευση και η στρατηγική, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε σχέσεις Μητρικής - Θυγατρικής, και αυτό ανεξάρτητα αν για ορισμένα απ’ αυτά έχει λόγο και η ΡΑΕ. Ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο. Αυτή άλλωστε είναι η επιλογή της Πολιτείας μέχρι σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναβάθμιση της Ομιλικής λειτουργίας στον τομέα αυτόν, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των Δικτύων, που συμπεριλαμβάνεται στο έργο της McKinsey για το Business Plan».

Αποεπένδυση

Όσον αφορά την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων στη Μελίτη και την Μεγαλόπολη, ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, αυτά που μένουν να γίνουν είναι η Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης σχετικά με τα Σχέδια Σύμβασης Απόσχισης και τα καταστατικά των νέων εταιρειών (26 Ιουνίου), η υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών έως τις 17 Οκτωβρίου του 2018 (6 μήνες μετά την απόφαση της Κομισιόν για τη συναλλαγή) και, τέλος, η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας έως τις 17 Ιανουαρίου του 2019.

Διαβάστε παρακάτω ως συνοδευτικό αρχείο ολόκληρη την ομιλία του κ. Παναγιωτάκη στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ.