Η Ρωσία επεκτείνει τον σκιώδη στόλο LNG ενόψει της απαγόρευσης από την ΕΕ

Έναν ολοένα και μεγαλύτερο σκιώδη  στόλο δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) συγκροτεί η Ρωσία συγκροτεί, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συνέπειες από τις δυτικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Windward, τα οποία παραθέτουν οι Financial Times, μόνο τους τελευταίους έξι μήνες, τουλάχιστον οκτώ μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια LNG πωλήθηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ρωσικών φορτίων. Οι αγορές αυτές συνέβαλαν στην επέκταση του αναδυόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου σε περίπου 25 πλοία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο πλοία που κατασκευάστηκαν εγχώρια στο ναυπηγείο Zvezda, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να επιβάλει πολύ αυστηρότερη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG από το 2027. Όπως ακριβώς η Μόσχα έχει αναπτύξει έναν τεράστιο στόλο πετρελαιοφόρων, συχνά μεγάλης ηλικίας και με δυσδιάκριτη ιδιοκτησία, για να παρακάμπτει τους περιορισμούς στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, έτσι τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει την απαραίτητη ναυτιλιακή υποδομή ώστε να συνεχίσει να διακινεί το φυσικό της αέριο.

Ωστόσο, το LNG παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από ό,τι το πετρέλαιο.

«Η Ρωσία αναπτύσσει ένα μοναδικό φαινόμενο», δήλωσε η Ιρίνα Μιρόνοβα, ανώτερη ερευνήτρια στο New Energy Advancement Hub. Ο «σκιώδης στόλος» πετρελαίου, σημείωσε, είχε προηγούμενα σε χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα. Η Ρωσία, όμως, έχει φτάσει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής πολυπλοκότητας στην παραγωγή φυσικού αερίου πριν βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

Οι συνέπειες

Οι συνέπειες είναι σημαντικές. Οι ευρωπαϊκές χώρες αγόρασαν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής του ρωσικού εργοστασίου LNG Yamal κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθιστώντας την ΕΕ σημαντικό πελάτη της ενεργειακής βιομηχανίας της Μόσχας, ακόμη και ενώ το μπλοκ προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Από το 2027, οι χώρες της ΕΕ θα απαγορεύεται να εισάγουν ρωσικό LNG.

Άλλα ρωσικά έργα LNG έχουν ήδη στοχοποιηθεί από δυτικές κυρώσεις. Το Arctic LNG 2 της Novatek, ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα φυσικού αερίου της χώρας, έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα, αναγκάζοντας τη Ρωσία να αναζητεί πιο ευρηματικούς τρόπους για τη μεταφορά και την πώληση της παραγωγής του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αυξήσει τον έλεγχο της ναυτιλίας LNG. Την περασμένη εβδομάδα, οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι οι πωλήσεις δεξαμενόπλοιων LNG σε Ρώσους πολίτες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις ευρωπαϊκές αρχές. Ωστόσο, η ΕΕ απέφυγε να απαγορεύσει στα ευρωπαϊκά πλοία τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες.

Ένα ναυτιλιακό παιχνίδι γάτας και ποντικιού

Ο «σκιώδης στόλος» πετρελαίου της Ρωσίας εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 πλοία, τα οποία λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό εκτός του δυτικού συστήματος ασφάλισης και κανονιστικής εποπτείας. Ο στόλος LNG παραμένει πολύ μικρότερος, αλλά οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται μοιάζουν ολοένα περισσότερο.

Τα νεοαποκτηθέντα πλοία συχνά ελέγχονται μέσω εταιρειών-κελύφων που συνδέονται με τη Ρωσία και εδρεύουν σε δικαιοδοσίες όπως το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη. Μπορεί να φέρουν σημαίες ευκαιρίας και να χρησιμοποιούν τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καθιστούν δυσκολότερη την παρακολούθηση των κινήσεών τους και την ανίχνευση των φορτίων τους.

Τα πλοία μπορούν να απενεργοποιούν ή να παρεμβάλλουν στα σήματα εντοπισμού, ενώ οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο μπορούν να αποκρύπτουν την πραγματική προέλευση του LNG πριν αυτό φτάσει στον τελικό αγοραστή.

Ωστόσο, η αναπαραγωγή του μοντέλου του πετρελαίου στον τομέα του LNG είναι πολύ πιο δύσκολη.

«Οι τακτικές είναι σε γενικές γραμμές ίδιες, αλλά η εφαρμογή τους είναι σημαντικά δυσκολότερη λόγω της φύσης της μεταφοράς LNG», δήλωσε ο Septimus Knox, διευθυντής της εταιρείας εταιρικών πληροφοριών S-RM.

Εξειδικευμένος στόλος

Τα δεξαμενόπλοια LNG είναι από τα πιο εξειδικευμένα εμπορικά πλοία στον κόσμο. Ένα σύγχρονο πλοίο μπορεί να κοστίζει περίπου 300 εκατ. δολάρια και απαιτεί εξελιγμένα συστήματα συγκράτησης για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε υγρή μορφή, σε θερμοκρασίες περίπου μείον 162 βαθμών Κελσίου.

Σε αντίθεση με τα πετρελαιοφόρα, τα δεξαμενόπλοια LNG δεν μπορούν απλώς να είναι παλιά και φθηνά πλοία που επαναχρησιμοποιούνται. Τα συστήματα μεταφοράς του φορτίου τους είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα, ενώ ο παγκόσμιος στόλος είναι πολύ μικρότερος και γενικά νεότερος.

Υπάρχει και ένα ακόμη εμπόδιο: οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας βρίσκονται στην Αρκτική.

Για μεγάλο μέρος του έτους, η μεταφορά LNG από την περιοχή απαιτεί πλοία ενισχυμένα για πλεύση σε πάγο, ειδικά κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να διασχίζουν ύδατα όπου ο παχύς θαλάσσιος πάγος θα μπορούσε διαφορετικά να προκαλέσει ζημιές σε συμβατικά πλοία. Αυτό καθιστά το πρόβλημα της Ρωσίας στη ναυτιλία όχι απλώς ζήτημα εύρεσης δεξαμενόπλοιων, αλλά εύρεσης των κατάλληλων δεξαμενόπλοιων.

Κατασκευή στο εσωτερικό, αγορές στο εξωτερικό

Η Ρωσία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη συνδυάζοντας την εγχώρια ναυπήγηση με αγορές στη διεθνή αγορά μεταχειρισμένων πλοίων.

Η χώρα έχει πλέον κατασκευάσει τα δύο πρώτα δεξαμενόπλοια LNG στο ναυπηγείο Zvezda. Το πρώτο, το Aleksey Kosygin, παραδόθηκε στην κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Sovcomflot τον Δεκέμβριο και έχει μεταφέρει φορτία από το Arctic LNG 2. Το δεύτερο, το Konstantin Posiet, έλαβε πρόσφατα το όνομά του σε ειδική τελετή.

Τέσσερα ακόμη πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή στο Zvezda. Την ίδια στιγμή, έξι πλοία ενισχυμένα για πλεύση σε πάγο παραμένουν αποκλεισμένα στο νοτιοκορεατικό ναυπηγείο Hanwha, καθώς οι δυτικές κυρώσεις έχουν εμποδίσει την παράδοσή τους.

Το δυσκολότερο πρόβλημα, ωστόσο, μπορεί να είναι τεχνολογικό και όχι οικονομικό.

Τα συστήματα συγκράτησης που χρησιμοποιούνται στα δεξαμενόπλοια LNG είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα και η γαλλική εταιρεία GTT κατέχει εδώ και χρόνια κυρίαρχη θέση στον σχεδιασμό και την παραγωγή τους. Η GTT ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2023 ότι θα αναστείλει τις συμβάσεις της με τη Ρωσία λόγω των κυρώσεων της ΕΕ.

Ο Navin Kumar, διευθυντής ναυτιλιακής έρευνας στη συμβουλευτική εταιρεία Drewry, δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε επομένως να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην επέκταση του εγχώριου στόλου LNG.

Ακόμη και αν η Μόσχα κατάφερνε να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία συγκράτησης, τα πλοία θα χρειάζονταν έγκριση από διεθνείς ναυτιλιακές αρχές και οργανισμούς ταξινόμησης. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα θα ήταν μια μακρά διαδικασία, καθιστώντας τα μεταχειρισμένα πλοία μια ελκυστική εναλλακτική λύση.

Αυτό θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα παλαιότερα δεξαμενόπλοια LNG. Ο Carl-Antoine Saverys, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μεταφοράς φυσικού αερίου Exmar, δήλωσε ότι η εταιρεία του ανταγωνίζεται ήδη Ρώσους αγοραστές για μεταχειρισμένα πλοία LNG, τα οποία η Exmar μετατρέπει σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν πολλά παλαιότερα πλοία που βγαίνουν στην αγορά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ορισμένα από αυτά θα καταλήξουν τελικά στον ρωσικό στόλο.

Το αρκτικό αδιέξοδο

Η πιο δύσκολη πρόκληση για τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα εμφανής στο Arctic LNG 2. Η Κίνα είναι σήμερα ο μοναδικός αγοραστής LNG από το έργο που βρίσκεται υπό κυρώσεις. Έντεκα πλοία, με μέση ηλικία περίπου 10 ετών, έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή φορτίων από την εγκατάσταση, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε δεδομένα της Kpler.

Όλα βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις και η Novatek έχει γίνει ιδιοκτήτης ή ναυλωτής όλων εκτός από ένα κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα πλοία μεταφέρουν το LNG σε πλωτούς κόμβους αποθήκευσης, όπου το φορτίο μπορεί να μεταφορτωθεί σε συμβατικά δεξαμενόπλοια για το επόμενο ταξίδι προς την Κίνα. Η διαδικασία δημιουργεί ένα ακόμη επίπεδο απόστασης μεταξύ της αρχικής ρωσικής εγκατάστασης παραγωγής και του τελικού προορισμού.

Αυτές οι πρακτικές καταδεικνύουν την αναδυόμενη αρχιτεκτονική του ρωσικού σκιώδους εμπορίου LNG: εξειδικευμένα πλοία, μεταφορτώσεις στη θάλασσα, περίπλοκες δομές ιδιοκτησίας και διαδρομές σχεδιασμένες ώστε να μειώνουν την ορατότητα των φορτίων που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Η επικείμενη απαγόρευση της ΕΕ το 2027 θα αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα τερματίσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου της.

Αντίθετα, οι περιορισμοί επιταχύνουν έναν νέο ανταγωνισμό για πλοία, τεχνολογία και υποδομές. Η Ρωσία αγοράζει πλοία όπου μπορεί, τα κατασκευάζει όπου είναι σε θέση και πειραματίζεται με ολοένα πιο σύνθετες διαδικασίες εφοδιασμού, προκειμένου να διατηρήσει τη ροή του LNG της.