Εξάρχου: Νέα εποχή για τον Όμιλο AKTOR – Ήχησε το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκονται πλέον οι νέες μετοχές του Ομίλου AKTOR μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ημερών.

Σήμερα το πρωί ήχησε το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Όμιλο με τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για «καινούργιο βιβλίο, καινούργιος ΑΚΤΩΡ» με τις περιπέτειες πλέον να ανήκουν στο παρελθόν και η «επόμενη μέρα» να κινείται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Ενδεικτικά, όπως τόνισε ο ίδιος, τα τελευταία χρόνια τόσο μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με την έκδοση ομολογιών με την τελευταία να κλείνει εχθές, το ταμείου του Ομίλου μετράει 1,3 δις ευρώ νέες ροές, πράμα που αναμένεται να αποτελέσει το όχημα για την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά του ο κ. Εξάρχου έδωσε τον τόνο της επόμενης μέρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από το «Make Aktor great again», τα επενδυτικά σχέδια κινούνται στην κατεύθυνση «Make Aktor even greater again». Ως γνωστόν, ο Όμιλος μετράει EBITDA 207 εκατ. ευρώ με στόχο να αυξηθούν στα 600-700 εκατ. ευρώ μέσω της υλοποίησης του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 3 δις ευρώ με ορίζοντα το 2031.

Η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 2,23 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε κατά 3,4 φορές, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκε το 89,6% των νέων μετοχών, ενώ το 10,4% διατέθηκε στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Στους βασικούς μετόχους, WINEX Investments και Castellano Properties, διατέθηκαν μετοχές αξίας 21 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, η διοίκηση έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο, για την περίοδο 2028-2029, κύκλο εργασιών μεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 375-425 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα μετά το 2030, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με στόχο έσοδα 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, επίπεδα που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζουν ουσιαστικά το μέγεθος και το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γυρίζει ο Όμιλος AKTOR, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., που του προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιοποίηση ώστε να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. την περίοδο 2026 – 2031, με στόχο την επέκτασή του σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο. 

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε €600 - €700 εκατ. έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με επιτυχία. 

Ο επικεφαλής του Ομίλου έκανε μία σύντομη αναδρομή στους τελευταίους 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία άντλησε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €1,3 δισ. από ΑΜΚ και ομολογιακά δάνεια. Και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR έχει τη δική του δυναμική, υπήρξε πάντοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι σήμερα επέστρεψε στη θέση που όφειλε να βρίσκεται, δηλαδή στην κορυφή της αγοράς σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε ότι η επιτυχημένη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR αποτέλεσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι μία ΑΜΚ τέτοιας κλίμακας δίνει ώθηση και βάθος στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία σαφή ένδειξη ωρίμασης της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας.