ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης οι προσφορές 660 εκατ. στην ΑΜΚ – Υπερκάλυψη κατά 6 φορές

Στα 659,3 εκατ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε χθες.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημειώνει ο όμιλος σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Μάλιστα, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Επιπλέον, η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P.

Όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου του ομίλου στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης, θωρακίζοντας τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών. 

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια.