Η “ακτινογραφία” του ανταγωνισμού στη λιανική ρεύματος το 2017

Από το πλήθος των στοιχείων που αποτυπώνονται στα μηνιαία δελτία του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, στα οποία αποτυπώνεται η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τη λιανική αγορά ρεύματος, αυτά που συνήθως τραβούν τα περισσότερα βλέμματα είναι αφενός η πορεία μείωσης του ποσοστού της ΔΕΗ (δεδομένων και των μνημονιακών δεσμεύσεων), αφετέρου οι σχετικές θέσεις των εναλλακτικών προμηθευτών, καθώς και τα μερίδια αγοράς που καταλαμβάνει ο καθένας εξ αυτών.

Κάτι τέτοιο είναι, βέβαια, λογικό. Όμως, από μια πιο προσεκτική ανάγνωση κι ανάλυση των στοιχείων μας μπορούν να βγουν κι άλλα συμπεράσματα, τα οποία αποτυπώνουν ίσως πληρέστερα την εικόνα του ανταγωνισμού που εντείνεται μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, η τακτική καθενός εξ αυτών διαφοροποιείται, ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική του κάθε προμηθευτή.

Εξάλλου, όπως έγραψε πρόσφατα το energypress, στελέχη των εταιρειών του χώρου υποστηρίζουν ότι τα περιθώρια που έχουν οι εναλλακτικοί προμηθευτές για να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση είναι, για διάφορους λόγους, μικρά. Παρόλα αυτά, αξίζει να επισημανθεί ότι η ΔΕΗ σταθερά χάνει ποσοστό περίπου 1% κάθε μήνα από το Φεβρουάριο.

Το ότι τα περιθώρια είναι μικρά, όμως, δε σημαίνει κι ότι ο ανταγωνισμός έχει ξεθυμάνει. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η αγορά, οι εταιρείες κινούνται ώστε να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, προσπαθώντας να αποφύγουν αλόγιστες κινήσεις.

Ακριβώς εξαιτίας των κινήσεων αυτών ο ανταγωνισμός που υποβόσκει είναι έντονος και μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αφορά μόνο την προσπάθεια να πάρουν μέρος του πελατολογίου της ΔΕΗ, αλλά εκτυλίσσεται και μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών.

Κάποιες από τις τάσεις αυτές αναδεικνύονται αν κανείς μελετήσει τα στοιχεία ανά ζώνη τάσης.

Οξύτατος ο ανταγωνισμός στη Μέση Τάση

Ενδεχομένως οι όγκοι στην Υψηλή, αλλά και στη Μέση Τάση να είναι αυτοί που εξηγούν ως ένα βαθμό την μικρότερη του αναμενομένου πτωτική πορεία του ποσοστού της ΔΕΗ, δεδομένης μάλιστα και της σχετικής ανάκαμψης της παραγωγικής δραστηριότητας που ενισχύει παράλληλα τους όγκους ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνονται εκεί.

Κι αν στην Υψηλή Τάση, όπου τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ καταγράφουν αύξηση του ποσοστού της ΔΕΗ από 10,09% τον Ιανουάριο σε 14,45% το Μάιο, ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει λόγος για ανταγωνισμό, ωστόσο η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Τάση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ως γνωστό, η Μέση Τάση δημιουργεί εύκολα όγκους, καθώς έχει μεγάλες επιχειρήσεις με πολύ μεγάλες καταναλώσεις. Στη συγκεκριμένη αγορά έχουν καταγραφεί σημαντικές μετακινήσεις από την αρχή της διαδικασίας απελευθέρωσης, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει κάποια κόπωση. Μάλιστα, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, οι εναλλακτικοί προμηθευτές υποχρεώνονται να δώσουν πολύ χαμηλές τιμές ώστε να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους στη ΜΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρκετοί επισημαίνουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμα και για πώληση επί ζημία.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται με εύγλωττο τρόπο στα μηνιαία δελτία του ΛΑΓΗΕ για το 2017, όπου σε σχέση με τη μέση τάση καταγράφεται η εξής εικόνα:

Αναλύοντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, βλέπει κανείς αφενός ότι μεταξύ Απριλίου και Μαΐου δεν υπάρχει ούτε ένας εναλλακτικός προμηθευτής που να καταγράφει μείωση του μεριδίου, αφετέρου ότι το άθροισμα των μεταβολών στα ποσοστά των εναλλακτικών προμηθευτών φτάνει το 0,97%, δηλαδή ξεπερνά τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, που φτάνει το 0,25!

Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο πρώτος είναι ότι οι εναλλακτικοί προμηθευτές «τσιμπάνε», έστω και περιορισμένα σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 2017, μέρος του πελατολογίου της ΔΕΗ. Ο δεύτερος είναι ότι οι καταναλώσεις του δικού τους πελατολογίου αυξάνουν με μεγαλύτερους ρυθμούς, ενδεχομένως εξαιτίας και του ευνοϊκότερου πλαισίου σε σχέση με το ενεργειακό κόστος που μπορεί να προσφέρουν τα ανταγωνιστικά τους τιμολόγια με αποτέλεσμα αυτό να αποτυπώνεται και στους όγκους που καταγράφονται στα δελτία του ΛΑΓΗΕ. Ένας τρίτος λόγος, όμως, είναι ότι πλέον έχει ενταθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών για την απόσπαση πελατολογίου στη ΜΤ.

Από εκεί και πέρα, ξεχωρίζει η αύξηση του ποσοστού του ΗΡΩΝ από 1,5% σε 2,43% από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, όπως και του μεριδίου της Protergia από 1,34% σε 2,27%, αλλά και  της Elpedison από 1,07 σε 1,88% το ίδιο διάστημα. Και οι τρεις αυτές εταιρείες, καταγράφουν αύξηση επί των μεριδίων τους άνω του 50%.

Αντίστοιχα σταθερά αυξητικούς ρυθμούς καταγράφουν και μικρότεροι «παίκτες» της αγοράς, χωρίς πάντως κανένας άλλος να έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής του «φράγμα» του 1%. Παρόλα αυτά, όμως, σχετική αύξηση της τάξης του 50% επί των ποσοστών τους του Ιανουαρίου  καταγράφουν και οι GREEN, NRG, VOLTERRA και WATT+VOLT.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την ΚΕΝ, που από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στη συγκεκριμένη αγορά, τριπλασιάζοντας το ποσοστό της, αλλά και για την VIENER, που έχει διπλασιάσει το μερίδιό της από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, όπως και η GROWTH, μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Ας δούμε και την εικόνα που προκύπτει από τη σύγκριση των ποσοστών Μαΐου 2016 και Μαΐου 2017:

Ανάμικτη η εικόνα στη Χαμηλή Τάση

Στη λιανική αγορά της χαμηλής τάσης, πάντως, η εικόνα που αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ μοιάζει αρκετά διαφοροποιημένη.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το μερίδιο της ΔΕΗ στους καταναλωτές της ΧΤ έχει μειωθεί από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα κατά 6,43%.

Η πορεία διαφοροποίησης των μεριδίων των εναλλακτικών προμηθευτών στη ΧΤ δεν παρουσιάζει την ίδια κανονικότητα που είδαμε προηγουμένως, καθώς δεν ξεχωρίζει κάποια ενιαία για όλους τάση. Είναι χαρακτηριστικό, όμως, ότι οι μικρότερες σχετικά εταιρείες, εμφανίζουν μια πιο ομαλή αυξητική τάση.

Ας δούμε, τέλος, και την εικόνα που προκύπτει από τη σύγκριση των ποσοστών Μαΐου 2016 και Μαΐου 2017:

Οι εκτιμήσεις της αγοράς

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι όροι με τους οποίους προωθείται η απελευθέρωση της αγοράς, αφήνει μικρό περιθώριο ελκυστικής εμπορικής πολιτικής στους εναλλακτικούς προμηθευτές.

Η αναφορά αυτή έχει να κάνει αφενός με τις συγκεκριμένες ποσότητες και τιμές στις δημοπρασίες NOME, καθώς και τις άλλες επιβαρύνσεις όπως η χρέωση προμηθευτή κ.λπ.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η πολιτική της ΔΕΗ, καθώς με τη μείωση 15% στα τιμολόγια των καλοπληρωτών ο δεσπόζων παίκτης της αγοράς έχει καταφέρει να συγκρατήσει ένα σημαντικό μέρος του πελατολογίου που ενδεχομένως, υπό άλλες συνθήκες, να στρεφόταν σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Τέλος, μια ακόμα σημαντική παράμετρος είναι ότι η ΔΕΗ, εν μέρει και αναγκαστικά, ακολουθεί μέχρι στιγμής διαφορετική πολιτική είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα να διατηρείται στο πελατολόγιό της σημαντικός αριθμός καταναλωτών που δυσκολεύονται να εξυπηρετούν ομαλά τις οφειλές τους, καθώς και οι λεγόμενοι «στρατηγικοί» κακοπληρωτές, αυτοί δηλαδή που κατ’ επιλογή κι όχι λόγω αδυναμίας αφήνουν απλήρωτους τους λογαριασμούς τους.