Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες προσπαθούν να εμπλακούν στην IPO της Saudi Aramco

Επενδυτικές τράπεζες από όλο τον κόσμο προσπαθούν να εμπλακούν στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Saudi Arabian Oil, η οποία θα μπορούσε να είναι αξίας από 2 τρισ. δολ. και πάνω.

Όπως σχολιάζει ο Christopher Wheeler, αναλυτής της Atlantic Equities στο Λονδίνο, «η Σαουδική Αραβία είναι κοντά στην κορυφή, αν όχι στην κορυφή, της ατζέντας των τραπεζών». «Τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή;» διερωτάται ο ίδιος.

Οι αμοιβές που πληρώνονται στις τράπεζες στο Βασίλειο εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 1/3 σε περίπου 100 εκατ. δολ. τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σύμφωνα με την ερευνητική Freeman & Co με έδρα την Νέα Υόρκη. Παρότι αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι συγκριτικά με τα έσοδα των επενδυτικών τραπεζών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οι εργασίες για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας μόλις ξεκινούν.

Οι διεθνείς τράπεζες που επιδιώκουν να εμπλακούν προσθέτουν προσωπικό, στέλνουν ανώτατα στελέχη στο Ριάντ και προάγουν Σαουδάραβες σε ανώτατες θέσεις. Μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών, ένα πλεονέκτημα φαίνεται πως έχουν οι HSBC Holdings και JP Morgan Chase.

Η HSBC εργάζεται στην ιδιωτικοποίηση του χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας και ένα πιθανό διαχωρισμό της Saudi Electricity, τονίζουν πηγές του Bloomberg. Ο διευθύνων σύμβουλος, Stuart Gulliver, ταξιδεύει συχνά στο βασίλειο για να συναντήσει στελέχη αρμόδια για αποφάσεις, τόνισε μία από τις πηγές. Παράλληλα, δύο τραπεζίτες της HSBC πρόσφατα μεταπήδησαν σε θέσεις στους κόλπους της κυβέρνησης.

HSBC, JP Morgan και Citigroup επιλέχθηκαν μόλις πριν δύο ημέρες για να συντονίσουν την πρώτη προσφορά διεθνούς ομολόγου από την Σαουδική Αραβία.