Μεγάλη υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές κάτω των €4,05

Ανακοίνωσε για την εξέλιξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ.

Σημειώνεται ότι τα βιβλία τόσο για τη διεθνή όσο και για την εγχώρια προσφορά κλείνουν σήμερα στις 16:00. 

Η εισηγμένη κάνει λόγο για μεγάλη υπερκάλυψη, ενώ επισημαίνει ότι:

• Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

• Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε €530.000.000 ευρώ.

• Οι εντολές που ελήφθησαν έως και τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Υπενθυμίζεται ότι η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ.

• Οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) της 15ης Ιουνίου -δηλαδή όσοι είχαν μετοχές ΑΔΜΗΕ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της περασμένης Πέμπτης- θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης στην κατανομή, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και της αύξησης κεφαλαίου.

• Ο μηχανισμός προνομιακής κατανομής θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στις μετοχές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.

• Σε περίπτωση που οι εγγραφές των επενδυτών με δικαίωμα προτεραιότητας στη δημόσια προσφορά υπερβούν τον αριθμό των νέων μετοχών που έχουν αρχικά κατανεμηθεί σε αυτήν, ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν στη δημόσια προσφορά θα αυξηθεί αναλόγως, ενώ θα μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των μετοχών που προορίζονται για τη διεθνή προσφορά, ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι εγγραφές των επενδυτών αυτών στο πλαίσιο της προνομιακής κατανομής.

• Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής που υπέβαλαν εγγραφές τόσο στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή προσφορά δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή.

• Η Capital World Investors, επενδυτικός βραχίονας της Capital Group, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως cornerstone investor με ποσό 70 εκατ. ευρώ.

Ο καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 ή 19 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.