Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος των ΕΛΠΕ στην πώληση του ποσοστού της ΔΕΠΑ Υποδομών

H Alpha Bank ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικά ΠετρέλαιαΣυμμετοχών Α.Ε. (ΕΛΠΕ) στην πώληση του ποσοστού της στη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., μία από τιςσημαντικότερες συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας.

Το οικονομικό κλείσιμο της από κοινού πώλησης του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών από τοΤαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (65% συμμετοχή στο κεφάλαιο) και τηνΕΛΠΕ (35% συμμετοχή), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, έπειτα από διαγωνιστικήδιαδικασία, που ανέδειξε την ιταλική Italgas SpA ως προτιμητέο επενδυτή, με τίμημα ύψους Ευρώ 733 εκατ.

Το τίμημα αυτό αντιστοιχεί σε μία αποτίμηση, η οποία ανήλθε στο 135% της ρυθμιζόμενηςπεριουσιακής βάσης, εκ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί σε παρόμοιες συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ Υποδομών A.E. συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020, σε συνέχεια της διάσπασης τουκλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), με αποστολή την ανάπτυξη δικτύωνφυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης σε όλη την Ελλάδα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, ενισχύοντας παράλληλατην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

"Για μία ακόμα φορά η Τράπεζά μας, μέσα από την καταλυτική συμβολή της σε μεγάλα έργα εξαγορών καισυγχωνεύσεων, συντελεί στη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα – πάντα, σεπλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό μας Σχέδιο "Project Tomorrow”, για την ενίσχυση των αναπτυξιακώνπροοπτικών της εθνικής οικονομίας", αναφέρει οκ. Κωνσταντίνος Φουλίδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Corporate Finance της Alpha Bank και προσθέτει:

"Η Alpha Bank, συνεχώς παρούσα στο χώρο της ενέργειας, συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου εναλλακτικών και καθαρών πηγών ενέργειας που θέτουν τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη καιβιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας".

Δυναμικό "παρών" στις σημαντικότερες συναλλαγές στον χώρο του φυσικού αερίου

Με την καθοριστική συμβολή της στην επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΥποδομών, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την ενεργή συμμετοχή της σε όλες τις μεγάλες συναλλαγές στον χώρο του φυσικού αερίου κατά την τελευταία πενταετία, σε συνέχεια της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ (2018)αλλά και των συναλλαγών της ΔΕΠΑ με τις Shell BV και ΕΝΙ Gas e Luce, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιοτης αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της στις θυγατρικές της εταιρείες (2018).