Πάνω από 6,5 δισ. οι προσφορές για το ελληνικό ομόλογο - Τσίπρας: Ορόσημο η επάνοδος στις αγορές

(upd. 18:14) Πάνω από 200 ήταν οι επίσημες προσφορές για το ελληνικό ομόλογο, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε πραγματικούς επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς και όχι κερδοσκοπικά funds, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίηση τους για την πρώτη δοκιμαστική έξοδο της χώρας στις αγορές μετά το 2014.

Συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν για την έξοδο στις αγορές:

«Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και επιβεβαιώνει την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία βαδίζει με σταθερά βήματα προς την οριστική έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια. 

Συγκεκριμένα, το κουπόνι του πενταετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,375% ενώ το ύψος του επιτοκίου στο 4,625%, σε τιμές σαφώς χαμηλότερες από την προηγούμενη έξοδο της χώρας στις αγορές χρήματος, τον Απρίλιο του 2014, που είχαν διαμορφωθεί στο 4,75% και 4,95% αντίστοιχα. 

Είναι σημαντικό επίσης ότι από τις πάνω από 200 επίσημες προσφορές συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία αφορούσε πραγματικούς επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς και όχι κερδοσκοπικά funds, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 3 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας το στόχο του ελληνικού ομολόγου, θέτοντας στέρεες βάσεις για διαρκή και διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος».

Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η νέα έκδοση ομολόγου δεν φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, όσο το αντίστοιχο του 2014. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ορισμένοι επενδυτές δεν διατίθενται να αγοράσουν ελληνικό χρέος, διότι τα ελληνικά ομόλογα έχουν χαμηλή αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους και δεν είναι επιλέξιμα από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι όταν η Ελλάδα πούλησε 3 δισ. ευρώ σε πενταετή ομόλογα με κουπόνι στο 4,75% το 2014, η ζήτηση έφτασε τα 20 δισ. ευρώ από 600 επενδυτές.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η Ελλάδα πώλησε χρέος σε ιδιώτες επενδυτές για πρώτη φορά μετά τρία χρόνια, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας και την έξοδο από το τρίτο διεθνές σχέδιο διάσωσης το επόμενο έτος. Η Αθήνα εκτιμά ότι το πενταετές ομόλογο αποτελεί μία δοκιμαστική έξοδο στις αγορές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα μπορεί να βασιστεί στη χρηματοδότηση από την αγορά το επόμενο έτος.

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό πενταετές ομόλογο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξασφάλιση σημαντικής υπερκάλυψης, ενώ αναμένεται να υπάρχει ίση κατανομή μεταξύ φρέσκου χρήματος και «ρολαρίσματος» της προηγούμενης έκδοσης.   

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, την ώρα που τραπεζικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το capital.gr κάνουν λόγο για προσφορές που ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα άντλησε περί τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,625%, ενώ οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι με βάση τα τελικά στοιχεία το κουπόνι του πενταετούς διαμορφώθηκε στο 4,325% και η απόδοση στο 4,65%. 

Τσίπρας: Ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο η επάνοδος της χώρας στις αγορές

"Η επάνοδος της χώρας μας στις αγορές αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την έξοδο από την κρίση", υπογράμμιζε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο Twitter.