ΕΛΠΕ: Αντλήθηκαν 375 εκατ. ευρώ με το νέο ομόλογο - Στο 4,87% το επιτόκιο

(update: 17:30) Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από τα ΕΛΠΕ, όπως επιβεβαίωσε ο όμιλος με ανακοίνωσή του.

Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια.

Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.

Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος.

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα πενταετής ομολογιακή έκδοση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύφθηκε από Έλληνες και ξένους επενδυτές και το επιτόκιο διαμορφώνεται γύρω στο 5%.

Σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ομίλου κ. Στάθης Τσοτσορός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την εταιρία και την ελληνική οικονομία.

Θυμίζουμε ότι πρόκειται για senior ομόλογο, με 5 χρόνια διάρκεια το οποίο απευθύνεται τόσο σε όσους κατέχουν ομολογίες ΕΛΠΕ λήξης 10/5/2017, όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Σύμφωνα με σημερινό σχετικό δημοσίευμα του Reuters, η εταιρία στοχεύει να «σηκώσει» από τις αγορές τουλάχιστον 300 εκατ.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτουργούν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό τους, μεταφέροντας το ομόλογο λήξης το 2017, στο 2021.