Σημαντική άνθηση στην αγορά σπάνιων γαιών την επόμενη 10ετία: Οι βασικοί παίκτες σε παραγωγή, κατανάλωση και εξαγωγές

Αυξανόμενη ζήτηση για σπάνιες γαίες καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εκτιμήσεις για την επόμενη δεκαετία να είναι ιδιαιτέρως ευοίωνες. 

Παρά την προβλεπόμενη επιβράδυνση της απόδοσης της αγοράς, τόσο ο όγκος όσο και η αξία αναμένεται να αυξηθούν σταθερά, με προβλεπόμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) +1,6% σε όγκο και +2,4% σε αξία από το 2024 έως το 2035. 

Σύμφωνα με μελέτη του indebox μέχρι το τέλος του 2035, η αγορά αναμένεται να φτάσει τους 2,4 χιλιάδες τόνους σε όγκο και τα 44 εκατομμύρια δολάρια σε αξία. 

Κατανάλωση σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το 2024, η κατανάλωση σπάνιων γαιών αυξήθηκε κατά 30% στους 2.000 τόνους, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από τέσσερα χρόνια μείωσης. 

Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε μέτρια αύξηση από το 2013 έως το 2024: ο όγκος της αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό +4,2% κατά την τελευταία 11ετία. 

Ωστόσο, το μοτίβο τάσης έδειξε ορισμένες αξιοσημείωτες διακυμάνσεις που καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναλυόμενης περιόδου. Με βάση τα στοιχεία του 2024, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά +45,8% σε σύγκριση με τους δείκτες του 2022. 

Ο όγκος κατανάλωσης κορυφώθηκε στους 2.600 τόνους το 2018. Ωστόσο, από το 2019 έως το 2024, η κατανάλωση παρέμεινε σε χαμηλότερο επίπεδο. 

Σημαντική αύξηση στα έσοδα

Τα έσοδα της αγοράς σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύτηκαν στα 34 εκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει τα συνολικά έσοδα των παραγωγών και των εισαγωγέων (εξαιρουμένων των εξόδων εφοδιαστικής, των εξόδων λιανικής μάρκετινγκ και των περιθωρίων κέρδους των λιανοπωλητών, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην τελική τιμή καταναλωτή). 

Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση από το 2013 έως το 2024. 

Με βάση τα στοιχεία του 2024, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά +56,0% σε σχέση με τους δείκτες του 2021. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση έφτασε στο μέγιστο επίπεδο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Από το 2017 έως το 2024, η ανάπτυξη της αγοράς παρέμεινε σε κάπως χαμηλότερο ποσοστό. 

Κατανάλωση ανά χώρα 

Η Ολλανδία (1.000 τόνοι) αποτελούσε τη χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης σπάνιων γαιών, αντιπροσωπεύοντας το 50% του συνολικού όγκου. 

Επιπλέον, η κατανάλωση σπάνιων γαιών στην Ολλανδία ξεπέρασε τα στοιχεία που κατέγραψε η δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα, η Αυστρία (262 τόνοι). 

Την τρίτη θέση σε αυτήν την κατάταξη κατέλαβε η Ισπανία (183 τόνοι), με μερίδιο 9,1%. 

Από το 2013 έως το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης σε όρους όγκου στην Ολλανδία ανήλθε σε +22,4%. Στις άλλες χώρες, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί ήταν οι εξής: Αυστρία (+13,9% ετησίως) και Ισπανία (+3,7% ετησίως). Σε όρους αξίας, η Ολλανδία (13 εκατομμύρια δολάρια) ηγήθηκε μόνη της της αγοράς. Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη κατέλαβε η Αυστρία (4,6 εκατομμύρια δολάρια), ακολουθούμενη από τη Γερμανία . 

Στην Ολλανδία, η αγορά σπάνιων γαιών αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό +20,6% κατά την περίοδο 2013-2024. Οι υπόλοιπες χώρες κατανάλωσης κατέγραψαν τους ακόλουθους μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς: Αυστρία (+12,1% ετησίως) και Γερμανία (-7,4% ετησίως). 

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης σπάνιων γαιών κατά κεφαλήν το 2024 ήταν η Ολλανδία (57 kg ανά 1000 άτομα), η Εσθονία (54 kg ανά 1000 άτομα) και η Σλοβενία (42 kg ανά 1000 άτομα). Από το 2013 έως το 2024, ο πιο αξιοσημείωτος ρυθμός ανάπτυξης όσον αφορά την κατανάλωση, μεταξύ των κορυφαίων χωρών κατανάλωσης, επιτεύχθηκε από την Ολλανδία (με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +21,8%), ενώ η κατανάλωση για τις άλλες ηγέτιδες χώρες παρουσίασε πιο μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Παραγωγή σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η παραγωγή σπάνιων γαιών μειώθηκε σε 758 τόνους το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά -2,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Γενικά, η παραγωγή παρουσίασε σχετικά σταθερή τάση. Ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίστηκε ο πιο ταχύς το 2017, όταν ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε κατά 188%. Ο όγκος παραγωγής κορυφώθηκε στους 1.300 τόνους το 2018. Ωστόσο, από το 2019 έως το 2024, η παραγωγή δεν κατάφερε να ανακτήσει την ορμή της. Σε αξία, η παραγωγή σπάνιων γαιών μειώθηκε στα 16 εκατομμύρια δολάρια το 2024

Παραγωγή ανά χώρα 

Οι χώρες με τους υψηλότερους όγκους παραγωγής το 2024 ήταν η Αυστρία (263 τόνοι), η Ολλανδία (217 τόνοι) και η Πολωνία (118 τόνοι), αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 79% της συνολικής παραγωγής. Από το 2013 έως το 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν για την Αυστρία (με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +7,6%), ενώ η παραγωγή για τις άλλες ηγέτιδες χώρες παρουσίασε ανάμεικτες τάσεις στα στοιχεία παραγωγής. 

Εισαγωγές σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι εισαγωγές σπάνιων γαιών αυξήθηκαν στους 1.500 τόνους το 2024, σημειώνοντας άνοδο 57% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023. Συνολικά, ωστόσο, οι εισαγωγές κατέγραψαν μια μικρή μείωση. Ο όγκος των εισαγωγών κορυφώθηκε στους 2.700 τόνους το 2016. Ωστόσο, από το 2017 έως το 2024, οι εισαγωγές δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τη δυναμική τους. Σε αξία, οι εισαγωγές σπάνιων γαιών μειώθηκαν στα 11 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Γενικά, ωστόσο, οι εισαγωγές σημείωσαν απότομη συρρίκνωση. 

Ο πιο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης καταγράφηκε το 2023, όταν οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το επίπεδο των εισαγωγών κορυφώθηκε στα 27 εκατομμύρια δολάρια το 2013. Ωστόσο, από το 2014 έως το 2024, οι εισαγωγές δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τη δυναμική τους. 

Εισαγωγές ανά χώρα 

Η Ολλανδία αντιπροσώπευε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον όγκο των εισαγωγών να ολοκληρώνεται στους 978 τόνους, που αντιστοιχεί περίπου στο 67% των συνολικών εισαγωγών το 2024. Η Ισπανία (184 τόνοι) κατέλαβε μερίδιο 13% (με βάση τους φυσικούς όρους) των συνολικών εισαγωγών, γεγονός που την κατέταξε στη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (8,3%) και τη Σλοβενία (6%). 

Η Ολλανδία ήταν επίσης η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα όσον αφορά τις εισαγωγές σπάνιων γαιών, με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) +27,7% από το 2013 έως το 2024. Ταυτόχρονα, η Ισπανία (+3,6%) και η Σλοβενία (+3,5%) παρουσίασαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Αντίθετα, η Γερμανία (-6,8%) παρουσίασε πτωτική τάση κατά την ίδια περίοδο. Ενώ το μερίδιο της Ολλανδίας (+63 ποσοστιαίες μονάδες), της Ισπανίας (+5,5 ποσοστιαίες μονάδες) και της Σλοβενίας (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες) αυξήθηκε σημαντικά ως προς τις συνολικές εισαγωγές από το 2013-2024, το μερίδιο της Γερμανίας (-6,6 ποσοστιαίες μονάδες) παρουσίασε αρνητική δυναμική. 

Σε αξία, η Ολλανδία (4,5 εκατομμύρια δολάρια) αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά εισαγόμενων σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας το 40% των συνολικών εισαγωγών. Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη κατέλαβε η Γερμανία (1,9 εκατομμύρια δολάρια), με μερίδιο 17% των συνολικών εισαγωγών. Ακολουθούσε η Ισπανία, με μερίδιο 10%. 

Στην Ολλανδία, οι εισαγωγές σπάνιων γαιών αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό +10,2% κατά την περίοδο 2013-2024. Στις άλλες χώρες, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί ήταν οι εξής: Γερμανία (-8,5% ετησίως) και Ισπανία (-6,3% ετησίως).

Εξαγωγές σπάνιων γαιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το 2024, οι αποστολές σπάνιων γαιών στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 33% στους 210 τόνους, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από τρία χρόνια μείωσης. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ωστόσο, οι εξαγωγές συνεχίζουν να δείχνουν βαθιά μείωση. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο ταχύτερος το 2023, όταν οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 75%. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι εξαγωγές έφτασαν στο μέγιστο των 1,3 χιλιάδων τόνων το 2013. Ωστόσο, από το 2014 έως το 2024, οι εξαγωγές παρέμειναν σε χαμηλότερο επίπεδο. Σε αξία, οι εξαγωγές σπάνιων γαιών μειώθηκαν ραγδαία στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 2024. 

Εξαγωγές ανά χώρα 

Η Ολλανδία κυριαρχεί στη δομή των εξαγωγών, φτάνοντας τους 186 τόνους, που αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 88% των συνολικών εξαγωγών το 2024. Ακολουθούν με διαφορά η Γαλλία (11 τόνοι) και η Γερμανία (11 τόνοι), οι οποίες κατέχουν από κοινού μερίδιο 10% των συνολικών εξαγωγών. Από το 2013 έως το 2024, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Ολλανδία ανήλθαν σε -4,5%. Η Γαλλία (-2,3%) και η Γερμανία (-4,9%) παρουσίασαν πτωτική τάση κατά την ίδια περίοδο. Ενώ το μερίδιο της Ολλανδίας (+64 ποσοστιαίες μονάδες), της Γαλλίας (+4,1 ποσοστιαίες μονάδες) και της Γερμανίας (+3,6 ποσοστιαίες μονάδες) αυξήθηκε σημαντικά, τα μερίδια των άλλων χωρών παρέμειναν σχετικά σταθερά καθ' όλη την αναλυόμενη περίοδο. 

Σε αξία, η Ολλανδία (1,9 εκατ. δολάρια) αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας το 75% των συνολικών εξαγωγών. Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη κατέλαβε η Γερμανία (276.000 δολάρια), με μερίδιο 11% των συνολικών εξαγωγών. Στις Κάτω Χώρες, οι εξαγωγές σπάνιων γαιών μειώθηκαν κατά μέσο ετήσιο ρυθμό -6,5% κατά την περίοδο 2013-2024. Οι υπόλοιπες χώρες εξαγωγής κατέγραψαν τους ακόλουθους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών: Γερμανία (-6,4% ετησίως) και Γαλλία (-7,2% ετησίως).