Σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Παρίσι τα roadshows της ΔΕΗ για το εταιρικό ομόλογο

Σε επενδυτές των τριών σημαντικότερων ευρωπαικών αγορών, της Φρανκφούρτης, του Λονδίνου και του Παρισιού θα παρουσιάσει η ΔΕΗ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, το εταιρικό της ομόλογο με το οποίο σκοπεύει να αντλήσει 300-500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματός της.

Τα τρία roadshows, από ένα ανά ημέρα σε κάθε μία από τις τρεις αγορές, θα γίνουν πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες, που σημαίνει ότι αμέσως μετά θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών και θα ξεκινήσει η έκδοση του εταιρικού ομολόγου.

Οι σχετικές ημερομηνίες, πρόκειται να οριστικοποιηθούν σήμερα ή αύριο, οπότε και θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την ακριβή ημέρα έκδοσης του εταιρικού ομολόγου.

Δεν αποκλείεται πάντως, όπως ανέφεραν χθες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη, των roadshows της ΔΕΗ να προηγηθούν τα αντίστοιχα roadshows για την έκδοση του πολυαναμενόμενου ομολόγου 5ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα roadshows για το ομόλογο του Δημοσίου θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, στις 9 και 10 Απριλίου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών (book building), το οποίο και θα κλείσει ολοκληρώνοντας την έκδοση του
ομολόγου στις 11 Απριλίου.

Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ έχει από τις αγορές την ίδια ακριβώς αξιολόγηση με το Ελληνικό Δημόσιο, που κατέχει το 51% των μετοχών της.

Για να επιστρέψουμε στα της ΔΕΗ, ο δρόμος για την έκδοση του δικού της εταιρικού ομολόγου, άνοιξε την Παρασκευή μετά και από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας κατά τρεις ολόκληρες βαθμίδες, από "CCC" σε "B”, από τον οίκο Standard & Poor' s.

Τα ποσά που θα αντλήσει η επιχείρηση θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού της προγράμματος (και συγκεκριμένα για το νέο της μεγάλο σταθμό Πτολεμαΐδα V ύψους 1,4 δισ. ευρώ), με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσδοκά σε επιτόκιο κάτω του 7%, χωρίς να αποκλείονται επίπεδα κοντά στο 6,5%.

Στην ουσία, μέσω του εν λόγω εταιρικού ομολόγου, οι αγορές θα χρηματοδοτήσουν εδώ και καιρό απευθείας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας.