Metlen: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου, με 600 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,875%

(upd: 19:00) Η Metlen ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με επιτόκιο στο 3,875%. 

Η έκδοση αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. 

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Στις αγορές βγαίνει η Metlen με την έκδοση ομολόγου αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό).

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί με την αρχική καθοδήγηση για την απόδοση της έκδοσης στο 4,25%.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την Δευτέρα, η Metlen σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για τα έξοδα της έκδοσης.

Εντολή να ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators) έχουν λάβει οι BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Ο τίτλος θα αξιολογηθεί με BB+ από τις S&P και Fitch.