Η York Capital Management επενδύει 100 εκατ. ευρώ στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αποτελεί τη μεγαλύτερη τοποθέτηση σε εισηγμένη τα τελευταία χρόνια, η συμφωνία μεταξύ York Capital Managment και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για την επένδυση 100 εκατ. ευρώ στον όμιλο από το εγνωσμένο αμερικανικό fund.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η York θα καλύψει πλήρως την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε νέες μετοχές και ανταλλάξιμου με υφιστάμενες της Τέρνα Ενεργειακή που κατέχει η ΤΕΡΝΑ. Η τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση από την York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη York Capital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που σήμερα κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η York Capital θα εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ένα μέλος Δ.Σ σε κάθε μία από τις  εταιρείες.

Σημειώνεται ότι η York, η εταιρεία του μεγαλοεπενδυτή James Dinan διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 18 δις δολάρια. Μεταξύ των συμμετοχών που διατηρεί το fund περιλαμβάνονται η Heinz, η Virgin Media, Hertz, ενώ πρόσφατα έχει συστήσει κοινοπραξία με την Costamare συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Η συμφωνία, η οποία, όπως σημειώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενισχύσει τις προσπάθειες του ομίλου για διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Εύλογο το τίμημα των €2,5 για τις νέες μετοχές

Εύλογο και δίκαιο χαρακτηρίζει το ΔΣ της ΓΕΚ Τέρνα το τίμημα των 2,5 ευρώ για τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ στο πλαίσιο της συμφωνίας για την επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ από την York Capital Management.

Όπως αναφέρει η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε συνδυασμό με την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας και ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κυριότητας της Εταιρείας αποσκοπεί στην είσοδο της YORK CAPITAL MANAGEMENT, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ως επενδυτή ποσού Εκατό Εκατομμυρίων Ευρώ στον Όμιλο, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Εταιρείας, προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος και της ανάληψης νέων έργων σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε Ευρώ 2,50 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή είναι ανώτερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου εξαμήνου, που είναι Ευρώ 2,29 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή θεωρείται εύλογη και συμφέρουσα, τόσο για την Εταιρεία, όσο και τους παλαιούς μετόχους της.

Το γεγονός αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους της επένδυσης στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην Εταιρεία όσο και στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, ως προς το λόγο ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, αυτός θα συναρτηθεί από την αρχική τιμή μετατροπής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά και τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όπως αυτές θα διαμορφωθούν την στιγμή μετατροπής των ομολογιών.