Η ExxonMobil πούλησε ομόλογα 12 δις. δολαρίων

Ομόλογα 12 δισ. δολαρίων πούλησε χθες η αμερικανική Exxon Mobil, μια εβδομάδα αφότου η Moody’s έθεσε σε αρνητικό outlook την πιστοληπτική αξιολόγηση «ΑΑΑ» της εταιρείας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, αυτή είναι η μεγαλύτερη έκδοση χρέους στην ιστορία της ExxonMobil και αντανακλά την αύξηση του δανεισμού που έχει προκαλέσει η βουτιά στις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης χρέους καλύφθηκε από την πώληση 30ετών ομολόγων 2,5 δισ. δολαρίων με απόδοση 150 μονάδες βάσης μεγαλύτερη από το αντίστοιχο αμερικάνικο ομόλογο δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε πέρυσι έσοδα 30,3 δισ. δολάρια, τα οποία ήταν αρκετά για να καλύψει τις κεφαλαιακές δαπάνες, αλλά αναγκάστηκε να δανειστεί για να καλύψει τις διανομές μερισμάτων 12,1 δισ. δολαρίων. Το καθαρό χρέος αυξήθηκε πάνω από 10 δισ. δολάρια, από 24,4 δισ. δολάρια στο τέλος του 2014 σε 35 δισ. δολάρια στο τέλος του 2015.