Οι 10+2 startups από την επανάσταση των αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη

Η αγορά αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, με νέους και καθιερωμένους παίκτες να εισέρχονται στον κλάδο. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη εργάζονται σε όλα, από την κατασκευή και την εγκατάσταση έως τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων για τους πελάτες.

Αλλαγή σκηνικού

Αυτό τράβηξε την προσοχή των επενδυτών, των οποίων οι επενδύσεις αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οδήγησαν σε άνοδο την ευρωπαϊκή αγορά αντλιών θερμότητας μεταξύ 2021 και 2022 — τόσο σε εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας όσο και σε επενδύσεις VC.

Αλλά το 2023, αυτή η ταχεία ανάπτυξη σταμάτησε σταματήσει, με αλλαγές στην πολιτική, φθηνό φυσικό αέριο, ακριβά τραπεζικά δάνεια , κυμαινόμενες τιμές ενέργειας, υποτονική οικονομία και ώθηση κατά των πρωτοβουλιών για το κλίμα που οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων σε πολλές χώρες.

Οι προκλήσεις

Η επιβράδυνση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στις αντλίες θερμότητας με πηγή αέρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, με τις πωλήσεις μονάδων αέρα-νερού να μειώνονται κατά 12% και μονάδες αέρα-αέρα μειώνονται κατά 10%, σύμφωνα με το Carbon Brief .

Αλλά για να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο της για την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050, κάτι πρέπει να δώσει. Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται βασικό μέρος του μπλοκ για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Mε βάση τις προκλήσεις αυτές και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, το Sifted (το οποίο στηρίζεται από τους Financial Times) έχει χαρτογραφήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις πίσω από την επανάσταση των αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη. 

Οι παραγωγοί αντλιών θερμότητας

Με τα μεγάλα έργα υποδομής να οδηγούνται στο περιθώριο, το άνοιγμα εργοστασίων για την ανάπτυξη αντλιών θερμότητας, μια τεχνολογία που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, μπορεί να ακούγεται επικίνδυνο. Αλλά εδώ είναι οι νεοσύστατες εταιρείες που δίνουν μια ευκαιρία.

Aira Home, Σουηδία

Η Aira ξεκίνησε το 2023 από την εταιρεία κατασκευής Vargas Holding του Σουηδού χρηματοδότη Harald Mix. Η εταιρεία, μια startup απευθείας στον καταναλωτή που δραστηριοποιείται στην αγορά αντλιών θερμότητας και ενέργειας στην εγχώρια αγορά, έχει την έδρα της στη Σουηδία, αλλά εστιάζει στις πωλήσεις στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Η εταιρεία έχει σχεδόν 1.200 υπαλλήλους και λέει στο Sifted ότι έχει πρόσφατο ετήσιο ποσοστό πωλήσεων 150 εκατ. ευρώ.

Άνοιξε ένα εργοστάσιο στην Πολωνία τον Απρίλιο, με δυνατότητα παραγωγής 500.000 αντλιών θερμότητας ετησίως. Η Aira εγκαθιστά επίσης τις αντλίες θερμότητας και το λογισμικό που έχει αναπτύξει για να τις συνοδεύει.

Το περασμένο καλοκαίρι, συγκέντρωσε δανειακή διευκόλυνση 200 εκατομμυρίων ευρώ από την BNP Paribas για να επιτρέψει στους πελάτες στη Γερμανία να μην πληρώνουν προκαταβολικά για την αντλία θερμότητας, αλλά να πληρώνουν με μηνιαίες δόσεις.

Qvantum, Σουηδία

Η Qvantum που ιδρύθηκε το 2021 αναπτύσσει τις δικές της αντλίες θερμότητας για πολυκατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούν παραδοσιακά λέβητες αερίου. Απέκτησε ένα εργοστάσιο στην Ουγγαρία το 2023 για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή εγκατάσταση έως τα τέλη του 2025. Εστιάζει στη σουηδική αγορά ως βάση δοκιμών.

Η Qvantum δεν εγκαθιστά τις αντλίες θερμότητας της — και αντ' αυτού συνεργάζεται με εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας — αλλά παρέχει το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού συστήματος.

Η εταιρεία συγκέντρωσε πρόσφατα ένα ποσό ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ για τη σειρά C, συμπεριλαμβανομένου του χρέους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Quatt, Ολλανδία

Η ολλανδική start up αντλιών θερμότητας Quatt (2021) έχει αναπτύξει μια υβριδική αντλία θερμότητας — την Quatt Hybrid — η οποία είναι ένα αρθρωτό σύστημα αντλίας θερμότητας που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιού να ξεκινήσουν ενσωματώνοντας το προϊόν με υπάρχοντες λέβητες αερίου πριν μεταβούν σταδιακά σε μια πλήρως ηλεκτρική λύση. Λέει ότι η αντλία θερμότητας μειώνει την κατανάλωση αερίου έως και 80% και θα κάνει τους αμφισβητίες της αντλίας θερμότητας να ξεκουραστούν.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους και έχει συγκεντρώσει συνολικά 27 εκατ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Σύμφωνα με επενδυτές, η Quatt έχει εγκαταστήσει περίπου 7,5 χιλιάδες αντλίες θερμότητας σε όλη την Ολλανδία.

Οι εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας

Αν και ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις ανοίγουν εργοστάσια για να κατασκευάσουν τις δικές τους αντλίες θερμότητας, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές σε αυτόν τον χώρο είναι εταιρείες όπως η γερμανική Valliant, η σουηδική Nibe, η ιαπωνική Daikin και η γερμανική Bosch. Αυτοί οι κατασκευαστές είναι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται οι εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας.

Enpal, Γερμανία

Με 4.000-5.000 υπαλλήλους, η γερμανική ενεργειακή κλίμακα Enpal (2017) έχει κάνει όνομα ως ένας από τους μεγαλύτερους εγκαταστάτες ηλιακών πάνελ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Μετά από χρόνια ανάπτυξης στα Φ/Β, η εταιρεία πρόσθεσε αντλίες θερμότητας στην προσφορά της πριν από δύο χρόνια. Προσφέρει επίσης σύστημα φόρτισης EV και σύστημα εμπορίας ενέργειας που βασίζεται σε AI (εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας). Η Enpal δεν κατασκευάζει τις δικές της αντλίες θερμότητας, αλλά εγκαθιστά αντλίες θερμότητας από τη Bosch.

Έχει εξασφαλίσει 5 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από ιδιώτες επενδυτές όπως η BlackRock, η ING, η Infranity και η Pricoa Private Capital και τράπεζες όπως η Citi, η Bank of America, η Barclays και η Credit Agricole.

1Komma5°, Γερμανία

Η γερμανική εταιρεία 1Komma5° (2021) προσφέρει στους πελάτες διάφορες λύσεις, όπως ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας, σύστημα φόρτισης EV και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας) – παρόμοια με αυτά που προσφέρει η Enpal. Ωστόσο, αντί να αναπτύσσεται προσλαμβάνοντας εγκαταστάτες, η 1Komma5° έχει αναπτυχθεί αποκτώντας εγκαταστάτες ηλιακών και αντλιών θερμότητας στις αγορές της στη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Αυστραλία.

Η εταιρεία συγκέντρωσε €150 εκατ. σε έναν γύρο χρηματοδότησης πριν από την IPO τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους

Hometree, Ηνωμένο Βασίλειο

Η startup Hometree με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (2016) εισήλθε στον κλάδο των αντλιών θερμότητας πέρυσι μέσω της εξαγοράς της IMS Heat Pumps. Η εταιρεία, με 250 υπαλλήλους, έχει μια στρατηγική «αγοράς και κατασκευής», μέσω της απόκτησης οικιακών εγκαταστατών αντλιών θερμότητας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει αγοράσει τέσσερις εταιρείες εγκατάστασης, με σχέδια για περαιτέρω επέκταση στο εγγύς μέλλον.

Διαθέτει δανειακή διευκόλυνση για συγχωνεύσεις και εξαγορές από την BlackRock και 300 εκατομμύρια £ σε χρεωστικές εγκαταστάσεις από τη Barclays και την CPPIB για τη χρηματοδότηση των πόρων ηλιακής ενέργειας, μπαταριών και αντλιών θερμότητας των πελατών. Συνολικά, έχει συγκεντρώσει 85 εκατομμύρια £ σε ίδια κεφάλαια.

Vamo, Γερμανία

Η Vamo με έδρα την Κολωνία (2022) έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα λογισμικού που βελτιστοποιεί τη διαδρομή του πελάτη από την αρχική έρευνα έως την εγκατάσταση. Αυτό το σύστημα διαχειρίζεται τις αλυσίδες εφοδιασμού και αυτοματοποιεί τις διοικητικές εργασίες, με υπόσχεση ότι οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών.

Έχει επίσης δημιουργήσει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων αντλιών θερμότητας που προσαρμόζεται στις ενεργειακές απαιτήσεις, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση και μειώνοντας την ανάγκη για δαπανηρές αναβαθμίσεις του δικτύου Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 10 εκατ. ευρώ συνολικά και έχει 45 υπαλλήλους.

Drem, Σουηδία

Ο Drem (2022) αυτοπεριγράφεται ως ένα πρόγραμμα εγκατάστασης με δυνατότητα τεχνολογίας. Συνεργάζεται τόσο με εσωτερικούς εγκαταστάτες όσο και με τρίτους συνεργάτες, διαχειριζόμενη τα πάντα, από το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις έως την εγκατάσταση και βελτιστοποιώντας τη διαδικασία για πελάτες και συνεργάτες. Η startup έχει 45 υπαλλήλους και μέχρι στιγμής έχει εγκαταστήσει 670 αντλίες θερμότητας στη Σουηδία και τη Γαλλία. Έχει συγκεντρωθεί συνολικά 5,5 εκατ. ευρώ.

Woltair, Τσεχία

Η Woltair (2018) με έδρα την Πράγα προσφέρει μια πλατφόρμα που συνδέει τις επιχειρήσεις εγκατάστασης και συντήρησης με καταναλωτές που θέλουν να εγκαταστήσουν λύσεις βιώσιμης ενέργειας, όπως αντλία θερμότητας ή ηλιακό πάνελ. Έχει 200 ​​υπαλλήλους.

Η εταιρεία βοηθά τους καταναλωτές να επιλέξουν το σωστό σύστημα για το σπίτι τους και να βρουν την ομάδα που θα το εγκαταστήσει. Επιλύει επίσης άλλα ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως μηχανικοί που έχουν προβλήματα προμήθειας ανταλλακτικών και συναλλαγών με τον διαχειριστή πελατών.

Η Woltair προσφέρει ένα εργαλείο που αναλύει το μέγεθος και το προφίλ του σπιτιού ενός καταναλωτή και προτείνει την καλύτερη τεχνολογική λύση, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τις εφικτές αποταμιεύσεις και τις διαθέσιμες κρατικές επιδοτήσεις. Μετά τον προσδιορισμό του σωστού προϊόντος, η πλατφόρμα συνδέει τον αγοραστή με έναν τεχνικό, χειρίζεται τη διαδικασία παραγγελίας και παρακολουθεί την εγκατάσταση ηλεκτρονικά.

Το 2022, η εταιρεία ολοκλήρωσε συνολικά 1.900 εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών. Από τον περασμένο Ιούνιο, η εταιρεία επεκτάθηκε στη Γερμανία και την Ιταλία.

Η Woltair συγκέντρωσε συνολικά 42 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι fintechs

Με το μέσο κόστος μιας αντλίας θερμότητας να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000 €, είναι μια μεγάλη επένδυση για πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιού. Πολλά scaleups στον κλάδο της αντλίας θερμότητας προσφέρουν χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που το έχουν κάνει όλο αυτό.

Cloover 

Η startup Cloover fintech με έδρα το Βερολίνο (2022) έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους πωλητές τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω ευέλικτων μοντέλων συνδρομής. Η πλατφόρμα της ενσωματώνει λύσεις λογισμικού, χρηματοδότησης και ενέργειας.

Τον Μάιο του 2024, η Cloover συγκέντρωσε 105 εκατομμύρια ευρώ σε αρχική χρηματοδότηση, συνδυάζοντας χρέος και ίδια κεφάλαια για να βελτιώσει το λογισμικό της για εγκαταστάτες και να βελτιώσει τις πωλήσεις, τις πληρωμές και τις υπηρεσίες χρηματοδότησης.

Οι κατασκευαστές εργαλείων αντλιών θερμότητας

Μπορεί να ακούγεται εξειδικευμένο, αλλά στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει ανάγκη για εταιρείες σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα. Οι κατασκευαστές εργαλείων είναι αυτοί που κάνουν το έργο των εγκαταστατών αντλιών θερμότητας πιο εύκολο. Και με ένα επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, πολλοί επενδυτές εξετάζουν αυτόν τον χώρο.

Lun, Δανία

Η Lun (2022) έχει αναπτύξει ένα εργαλείο 3D για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας εγκατάστασης αντλίας θερμότητας για τους εγκαταστάτες σε όλη την Ευρώπη. Λέγεται ότι το λογισμικό της αυτοματοποιεί εργασίες βαρέων δεδομένων, επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες για τους εγκαταστάτες, διαχειρίζεται και βοηθά στη μετατροπή πελατών και εκτιμήσεις κόστους και κάνει τις εγκαταστάσεις πιο αποτελεσματικές.

Το 2023 συγκέντρωσε 10,3 εκατ. ευρώ.

Autark, Γερμανία

Η Autarc με έδρα το Βερολίνο (2022) έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που εξορθολογίζει τη διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης, μειώνοντας τους χρόνους του έργου έως και 50%. Το λογισμικό ενσωματώνει διάφορες λειτουργίες, όπως σχεδιασμό συστήματος, δημιουργία προσφορών, επιλογές χρηματοδότησης, επιδοτήσεις και υποχρεωτικές αναφορές.

Η startup συμμετείχε στο Y Combinator το χειμώνα του 2023. Από το 2024, η Autarc έχει περισσότερους από 380 πελάτες στη Γερμανία και έχει επιτύχει επταψήφια ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR). Η εταιρεία έχει 15 υπαλλήλους και έχει συγκεντρώσει 9 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.