Στο XA η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος - Πρώτη εισαγωγή μετά από 5 χρόνια

Μετά από την παρέλευση 5 ετών, την ερχόμενη εβδομάδα η «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια εγγραφή (θα πραγματοποιηθεί από τις 9 ως τις 11 Ιουλίου) εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Α. Καλλιτσάντσης οι λόγοι για τους οποίους επελέγη αυτή η περίοδος για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι τρεις:

-Η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές αναφορικά με την τιμή απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας.
-Η επίλυση του προβλήματος ρευστότητας της αγοράς που αναμένεται ως το τέλος του έτους.
-Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία πέρασε στο στάδιο της σταθεροποίησης «και τώρα μπαίνουμε στο στάδιο της ανάπτυξης».

Η «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως αιολικά πάρκα. Διαθέτει μονάδες ισχύος 171 MW σε λειτουργία και τα έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προορίζονται για την ολοκλήρωση τεσσάρων αιολικών πάρκων ισχύος 93,5 MW που είναι υπό κατασκευή.

Άλλα 323 MW βρίσκονται σε ώριμο αδειοδοτικό στάδιο και επιπλέον 475 έχουν εξασφαλίσει άδεια παραγωγής. Τα έσοδα της εταιρείας πέρυσι διαμορφώθηκαν σε 37 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας:

"Εγκρίθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της  ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος» ή «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος»), εταιρείας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Δημόσια Προσφορά  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου, 2014.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα εκδώσει και διαθέσει με Δημόσια Προσφορά στο επενδυτικό κοινό, 20.667.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 επί συνόλου 82.667.000 κοινών μετοχών προς εισαγωγή.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς είναι η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Σύμβουλοι Έκδοσης η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιποί ανάδοχοι οι Alpha Bank A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στόχος του Ομίλου είναι η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου κατά τη διετία 2014-2015, που αφορά στην υλοποίηση έργων ισχύος 94 MW, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής. Η εταιρεία προγραμματίζει να αξιοποιήσει το σύνολο τωνυπό άντληση κεφαλαίων εντός 18 μηνών. Σημειώνεται ότι το 45% θα χρησιμοποιηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2014, το 40% εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, ενώ το 15% εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2015.

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές), που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν, με δεσμευτικό εύρος τιμών, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς οι ειδικοί επενδυτές στο Βιβλίο  Προσφορών (διαδικασία Βook building). Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 2/460/10.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00π.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, με έμφαση στην παραγωγή αιολική ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια.  Μετά την ψήφιση του New Deal, διασφαλίστηκε ένα ξεκάθαρο και συμβατικό περιβάλλον με σταθερές αποδόσεις σε βάθος 20 και πλέον χρόνων και ταυτόχρονα σημαντική δυναμική ανάπτυξης.

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη ως την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη ως την Κεφαλονιά, αξιοποιώντας το σημαντικό ενεργειακό δυναμικό της χώρας σε ΑΠΕ.  Διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 171 ΜW, εκ των οποίων τα 164MW αφορούν σε αιολική ενέργεια. Την τελευταία τριετία διπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ από 87MW σε 171MW, με ταυτόχρονη αύξηση εσόδων στα €37 εκ. το 2013 και αυτό στο μέσον της χειρότερης κρίσης που έπληξε την ελληνική αγορά.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, παρουσιάζει δυναμική προοπτική με σημαντικό επενδυτικό πλάνο, ισχυρή οικονομική βάση και ετήσια απόδοση, με σταθερές χρηματοροές, υψηλό περιθώριο EBITDA και αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξής της. Το πρόγραμμα επενδύσεων, πέρα από το πρώτο στάδιο των 94MW, περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, εντός του διασυνδεδεμένου δικτύου.  Τα έργα αυτά είναι συνολικής ισχύος 819MW, από τα οποία 323MW βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο αδειοδότησης (κατέχουν άδεια εγκατάστασης), ενώ έχει υποβάλλει επί πλέον αιτήσεις – δεσμεύσεις θέσεων για 1.000MW.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., από τους κορυφαίους Ομίλους στην κατασκευή και διαχείριση υποδομών και παροχής υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διευρυμένο πεδίο δραστηριοποίησης στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανάπτυξης ακινήτων κ.α. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1994, με κεφαλαιοποίηση €733 εκ. (την 03.07.2014) και συμμετοχή σε διάφορους δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του FTSE 20, με €1,241 εκ. κύκλο εργασιών το 2013 και EBITDA €183,1 εκ., ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 16 χώρες."