Κρυφές χρεώσεις: Το παραθυράκι μέσω του οποίου η Μόσχα παρακάμπτει το πλαφόν στο πετρέλαιο

Σκιώδεις στόλοι, μυστηριώδεις traders, κρυφές χρεώσεις είναι μερικές μόνο τακτικές που χρησιμοποιεί η Ρωσία προκειμένου να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και να διαθέσει τα προϊόντα της στις παγκόσμιες αγορές.

Πληθώρα δημοσιευμάτων και ερευνών έχουν γραφτεί για παράδειγμα αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους ξαναβαπτίζεται το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο αναμειγνύεται με άλλα (άλλης «εθνικότητας») φορτία και διατίθεται στην αγορά.

Πλέον η Μόσχα φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται ένα παραθυράκι που υπάρχει στο ανώτατο όριο τιμής που έχει επιβληθεί στον μαύρο χρυσό, και όχι μόνο καταφέρνει να πουλά το προϊόν της ακριβότερα, αλλά παράλληλα γεμίζει τα ταμεία της με δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ρωσία, μέχρι πρόσφατα, φαινόταν να συμμορφώνεται με αυτό το πλαφόν, το οποίο σχεδιάστηκε για να περιορίσει τα έσοδά της, μετά την εισβολή στην Ουκρανία πέρυσι. Οι παραγωγοί πετρελαίου της πουλούσαν αργό στην Ινδία κάτω από το ανώτατο όριο τιμής των 60 δολαρίων ανά βαρέλι

Ωστόσο, οι έμποροι αυτοί «φορτώνουν» την τελική τιμή του προϊόντος με ένα υψηλό κόστος μεταφοράς.

Ειδικότερα, σε ανάλυσή τους οι Financial Times αναφέρουν ότι τα πλοία που εκτελούν απευθείας δρομολόγια από τα ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής προς την Ινδία επιβάλλουν αυτές τις έξτρα χρεώσεις, οι οποίες το τρίμηνο έως τον Ιούλιο έφεραν στα ρωσικά ταμεία έσοδα 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το διογκωμένο κόστος αποστολής αποτελεί μείζονα ανησυχία, καθώς δημιουργούν ουσιαστικά μια διαρροή στο καθεστώς ανώτατου ορίου τιμών» σχολίασε ο Benjamin Hilgenstock, ακαδημαϊκός στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κλέβερλι υπογραμμίζει ότι «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Πούτιν γίνεται όλο και πιο απελπισμένος και ανέντιμος στις προσπάθειές του να μετριάσει τον αντίκτυπο του ανώτατου ορίου τιμών – κάτι που περιορίζει σοβαρά τα ρωσικά έσοδα από την εισαγωγή του». Και πρόσθεσε ότι όσοι βοηθούν τις προσπάθειες της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενεργεί μαζί με τους εταίρους του για την επιβολή αυτού του μέτρου.

Το παραθυράκι

Το ανώτατο όριο τιμής που επιβλήθηκε από τη G7 έχει σκοπό να διατηρήσει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου ενώ συμπιέζει τα έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Ωστόσο, το ανώτατο όριο — το οποίο θέτει απαιτήσεις σε αγοραστές, πλοιοκτήτες και ασφαλιστές από τις συμμετέχουσες χώρες — δεν επιβάλλει κανένα όριο στο κόστος μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα τελωνειακά αρχεία που εκδόθηκαν στη Ρωσία από τον Δεκέμβριο έως τα τέλη Ιουνίου η μέση τιμή του αργού πετρελαίου που απεστάλη στην Ινδία ήταν περίπου 50 δολάρια ανά βαρέλι στα λιμάνια της Βαλτικής. 

Αυτό διατήρησε τις πωλήσεις εντός του πλφόν, το οποίο ισχύει για τη λεγόμενη τιμή «ελεύθερο επί του σκάφους» (FOB) ή το κόστος του πετρελαίου στο λιμάνι φόρτωσης.

Ωστόσο, τα ινδικά τελωνειακά στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές που πράγματι πληρώνονταν στην Ινδία μετά την παράδοση — η λεγόμενη τιμή «κόστος, ασφάλιση και ναύλο» (CIF) — κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 68 δολάρια. 

Αν και η τιμή εξακολουθούσε να είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, που ήταν κατά μέσο όρο περίπου 79 δολάρια ανά βαρέλι κατά την ίδια περίοδο, ήταν επί της ουσίας 18 δολάρια πάνω από το πλαφόν.

Όπως αναφέρουν οι FT, τα στοιχεία από την Argus, έναν οργανισμό τιμολόγησης, δείχνουν επίσης μεγάλη διαφορά. Η Argus εκτιμά ότι η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Urals ήταν 14,90 $ ανά βαρέλι υψηλότερη στην Ινδία από ό,τι στη Βαλτική από τότε που άρχισαν να συλλέγονται στοιχεία τον Φεβρουάριο. Αυτό υπερβαίνει επίσης τις εκτιμήσεις της Argus για την πραγματική τιμή των ναύλων, η οποία ήταν κατά μέσο όρο περίπου 9 δολάρια ανά βαρέλι.

Ένας αξιωματούχος σε μια ινδική κρατική εταιρεία πετρελαίου που αγόρασε μέρος αυτού του πετρελαίου είπε στους FT ότι οι Ινδοί αγοραστές αγόραζαν συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Ο αξιωματούχος είπε ότι δεν επετράπη καμία διαπραγμάτευση σχετικά με τις διευθετήσεις ή το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Επίσης, σύμφωνα με την Kpler, την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, οι παραγωγοί πετρελαίου Lukoil και Rosneft έχουν πραγματοποιήσει απευθείας πωλήσεις σε ινδικά διυλιστήρια. Σε άλλες περιπτώσεις, η διαχείριση της πώλησης γίνεται από εμπορικές εταιρείες που εμφανίστηκαν το περασμένο έτος με στενούς δεσμούς με αρκετές ρωσικές εταιρείες πετρελαίου.

Η Kpler εκτιμά ότι η Ρωσία απέστειλε 108 εκατομμύρια βαρέλια από τη Βαλτική στην Ινδία από τον Μάιο έως τον Ιούλιο με 134 πλοία.

Από τα 134 πλοία που εντόπισε η Kpler ότι μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο στην Ινδία από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, οι FT μπόρεσαν να συνδέσει απευθείας 23 από αυτά με ρωσικές οντότητες μέσω τεκμηρίωσης ασφάλισης, ιδιοκτησίας ή διαχείρισης.

Τα περισσότερα από αυτά διευθύνονται από τη Sun Ship Management, η οποία έχει τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ επειδή συνδέεται με το Sovcomflot, τον γιγάντιο ρωσικό κρατικό στόλο δεξαμενόπλοιων.

Οι FT εντόπισαν άλλα 26 πλοία «φάντασμα» που αγοράστηκαν από τους σημερινούς ιδιοκτήτες τους από την έναρξη του πολέμου. Οι ιδιοκτήτες τους είναι μυστικοί, κρυμμένοι μέσω εταιρειών-κελύφη σε μεγάλο βαθμό στα Νησιά Μάρσαλ και στη Λιβερία.

Στους τρεις μήνες έως τον Ιούλιο, περίπου το 40% του πετρελαίου που έφυγε από τη Βαλτική μεταφέρθηκε από τον συνδεδεμένο με τη Ρωσία στόλο. Οι εκτιμήσεις κόστους ναύλων που υπολογίστηκαν από την Argus υποδηλώνουν ότι αυτός ο στόλος μπορεί να κέρδισε περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Προσθέτοντας τα 800 εκατομμύρια δολάρια κατά τα οποία διογκώθηκαν οι προμήθειες, αυτό σημαίνει ότι οι ρωσικές οντότητες μπορεί να έχουν κρυφά έσοδα κατά ένα δισεκατομμύριο δολάρια περισσότερα από όσα είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως.

Η Ινδία αντιπροσωπεύει τώρα περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών αργού και διυλισμένου πετρελαίου της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας ανήλθαν συνολικά σε 39 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών .

Η διατήρηση της τιμής στα λιμάνια της Βαλτικής κάτω από το ανώτατο όριο τιμής επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιεί και πλοία με δυτική ασφάλιση. Περισσότερα από τα μισά πλοία κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου ήταν ασφαλισμένα σε εταιρείες της G7.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Παρασκευή ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας τον Ιούλιο έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που καθιερώθηκε το ανώτατο όριο, ακόμη και χωρίς να περιλαμβάνεται το διογκωμένο κόστος μεταφοράς.

Μυστηριώδεις σύμμαχοι

Εκτός αυτού η Μόσχα φέρεται να διαθέτει ακόμη συμμάχους, κυρίως στην Ασία, που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο. 

Όπως αναφέρει εκτενής ανάλυση του Reuters τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η παρουσία μικρών, άγνωστων μέχρι πρότινος ομίλων μεταφοράς και trading πετρελαίου, με τους περισσότερους εξ αυτών εξ αυτών να δηλώνουν ως έδρα το Χονγκ Κονγκ και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς να είναι αρκετά ομιχλώδες. 

Μία εξ αυτών είναι η Guron Trading, η οποία πριν από μικρό χρονικό διάστημα μετέφερε 100.000 τόνους ρωσικού πετρελαίου, με τουλάχιστον 40 μεσάζοντες να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών εξαγωγών στο α’ τρίμηνο του 2023, ενώ μία ακόμη είναι η Bellatrix Energy, επίσης με έδρα το Χονγκ Κονγκ. 

Οι νέοι παίκτες έχουν στείλει τουλάχιστον το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών αργού και διυλισμένων προϊόντων της Ρωσίας, ύψους 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά μέσο όρο φέτος, μετατρέποντας τις ελάχιστα γνωστές εταιρείες συλλογικά σε μερικούς από τους μεγαλύτερους εμπόρους πετρελαίου στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters, οι εταιρείες άρχισαν να εμφανίζονται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με έως και 30 μεσάζοντες να εμπλέκονται στις συναλλαγές κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.