Στο Χρηματιστήριο η «Άνεμος» με ισχύ 171 MW

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι η πρώτη εταιρεία που θα εισέλθει στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το 2009. O εντεταλμένος σύμβουλος της «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος» κ. Θεόδωρος Σιετής μιλά στην «Η» για την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο και τους επενδυτικούς στόχους της.

-Δώστε μας το προφίλ της εταιρείας

-Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, με έμφαση στην παραγωγή αιολικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Η εταιρεία αναπτύσσει και λειτουργεί έργα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια. Μετά την ψήφιση του New Deal, διασφαλίστηκε ένα ξεκάθαρο και συμβατικό περιβάλλον με σταθερές αποδόσεις σε βάθος 20 και πλέον χρόνων και ταυτόχρονα σημαντική δυναμική ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο έργων που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη ως την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη ως την Κεφαλλονιά, αξιοποιώντας το σημαντικό ενεργειακό δυναμικό της χώρας σε ΑΠΕ. Διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 171 ΜW, εκ των οποίων τα 164 MW αφορούν σε αιολική ενέργεια. Την τελευταία τριετία διπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ από 87 MW σε 171 MW, με ταυτόχρονη αύξηση εσόδων στα 37 εκατ. το 2013 και αυτό στο μέσον της χειρότερης κρίσης που έπληξε την ελληνική αγορά.

-Ποιοι είναι οι επενδυτικοί στόχοι της «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος»;

-Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος παρουσιάζει δυναμική προοπτική με σημαντικό επενδυτικό πλάνο, ισχυρή οικονομική βάση και ετήσια απόδοση, με σταθερές χρηματοροές, πολύ υψηλό περιθώριο EBITDA και αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξής της. Το πρόγραμμα επενδύσεων, πέρα από το πρώτο στάδιο των 94 MW, περιλαμβάνει έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμασης, με την πλειονότητα αυτών, εντός του διασυνδεδεμένου δικτύου. Τα έργα αυτά είναι συνολικής ισχύος 819 MW, από τα οποία 323 MW βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο αδειοδότησης (έχουν εγκριθεί με περιβαλλοντικούς όρους), ενώ έχει υποβάλει επί πλέον αιτήσεις - δεσμεύσεις θέσεων για 1.000 MW.

-Για ποιο λόγο θέλει να εισέλθει η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο χρηματιστήριο;

-Η είσοδος της «ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύει περαιτέρω τον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και ειδικά τον τομέα της αιολικής ενέργειας, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες για επένδυση σε επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετοχές εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στόχος του Ομίλου είναι η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου κατά τη διετία 2014-2015, που αφορά στην υλοποίηση έργων ισχύος 94 MW, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής. Η εταιρεία προγραμματίζει να αξιοποιήσει το σύνολο των υπό άντληση κεφαλαίων εντός 18 μηνών. Σημειώνεται ότι το 45% θα χρησιμοποιηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2014, το 40% εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, ενώ το 15% εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2015.

-H ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι η πρώτη εταιρεία που εισέρχεται στο Χ.Α. από το καλοκαίρι του 2009. Πώς θα γίνει η δημόσια εγγραφή της εταιρείας;

-Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014. Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα εκδώσει και θα διαθέσει με Δημόσια Προσφορά στο επενδυτικό κοινό, 20.667.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ επί συνόλου 82.667.000 κοινών μετοχών προς εισαγωγή. Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς είναι η NBG Securities ΑΕΠΕΥ, Σύμβουλοι Έκδοσης η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η NBG Securities ΑΕΠΕΥ και λοιποί ανάδοχοι οι Alpha Bank A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές), που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν, με δεσμευτικό εύρος τιμών, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς οι ειδικοί επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία Βook building).

(Συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου, Ημερησία, 5/7/2014)