Η αύξηση των ΑΠΕ εκτινάσσει τη ζήτηση για αποθήκευση στην ΕΕ – Η χωρητικότητα αναμένεται να 5πλασιαστεί έως το 2030

Η χωρητικότητα αποθήκευσης μπαταριών της Ευρώπης αναμένεται να πενταπλασιαστεί περίπου έως το 2030, φέρνοντας μαζί της αυξημένες αποδόσεις για τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας, τους κατασκευαστές  έργων αλλά και τους traders, καθώς μειώνεται το κόστος των νέων projects.

Η χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης. Ωστόσο επειδή, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι διακοπτόμενες, η αύξηση της χρήσης τους αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση για μπαταρίες για εφεδρεία.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία μπαταριών έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου, επιτρέποντας σε μικρότερες μπαταρίες να αποθηκεύουν μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας, μειώνοντας –κατ΄επέκταση- και το κόστος.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγορά, τους οποίους επικαλείται το Reuters, ακόμη και το αναμενόμενο άλμα στην παραγωγική ικανότητα είναι απίθανο να είναι αρκετό για να καλύψει τη ζήτηση για εξισορρόπηση των εθνικών ενεργειακών δικτύων.

Σημαντικές επενδύσεις

Η Aurora Energy Research εκτιμά ότι το capacity θα αυξηθεί σε πάνω από 50 γιγαβάτ (GW) έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ (82,80 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, αυτό θα εξακολουθούσε να αφήνει ένα έλλειμμα, σε σύγκριση με τις προσδοκίες του βιομηχανικού ομίλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αποθήκευση Ενέργειας, η οποία εκτιμά ότι θα χρειαστούν 200 GW έως το 2030.

Ήδη ένα ρεκόρ 3,7 GW έργων προστέθηκαν το 2024, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα των μπαταριών της Ευρώπης στα 10,8 GW, σύμφωνα με στοιχεία της Aurora Energy Research.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα έχουν κάνει ορισμένους επενδυτές να αισθάνονται καμένοι. Τα τεχνικά ζητήματα, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, το αυξανόμενο κόστος και οι μάχες σχεδιασμού έχουν στην Ευρώπη καταβροχθίσει τα κέρδη των κατασκευαστών ανεμογεννητριών .

Οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας δέχθηκαν επίσης πιέσεις από τους μετόχους να επιστρέψουν στην εστίασή τους στα ορυκτά καύσιμα μετά την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου μετά την πτώση της ζήτησης που προκλήθηκε από τα lockdown πανδημίας.

Κέρδη και αποδόσεις

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις οι μπαταρίες αποθήκευσης προσφέρουν αρκετούς και ποικίλους τρόπους για να κερδίσει κάποιος χρήματα.

Ένας τρόπος είναι οι διαχειριστές έργων να εξασφαλίσουν τις γνωστές ως βοηθητικές συμβάσεις από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που τους πληρώνουν για να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση του συστήματος. Τα συμβόλαια της αγοράς δυναμικότητας, για παράδειγμα, οι γεννήτριες πληρωμών ή οι ιδιοκτήτες μπαταριών να είναι διαθέσιμα όταν η ζήτηση ενέργειας είναι υψηλή.

Τώρα η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μεγαλύτερο μερίδιο του μείγματος ενέργειας, η αστάθεια των τιμών προσφέρει επίσης την προοπτική πλούσιων αποδόσεων για τους εμπόρους στις χονδρικές αγορές ενέργειας.

Οι αρνητικές τιμές ενέργειας

Σε περιόδους που παράγεται περισσότερη αιολική ή ηλιακή ενέργεια από ό,τι απαιτεί το δίκτυο, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν γίνει αρνητικές και οι χειριστές μπαταριών μπορούν να πληρωθούν για να αποθηκεύουν την ενέργεια για στιγμές ανάγκης.

«Εάν μπορείτε να πληρωθείτε για να φορτίσετε την μπαταρία σας επειδή οι τιμές είναι αρνητικές και στη συνέχεια να πουλάτε την ηλεκτρική ενέργεια σε εξαιρετική τιμή όταν δύει ο ήλιος στις 6 η ώρα, τότε αυτό μπορεί να είναι επικερδές για τους εμπόρους», δήλωσε ο Roberto Jimenez, εκτελεστικός διευθυντής της BW ESS, μέλος της παγκόσμιας εταιρείας υποδομής BW Group.

Τα δεδομένα από το LSEG δείχνουν ότι ο αριθμός των ωρών με αρνητική ή περίπου μηδενική τιμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη μέρα της Βρετανίας έφτασε το ρεκόρ 176 ωρών το 2024. Προβλέπει σχεδόν τετραπλάσια αύξηση στις 792 ώρες το 2026.

Η εικόνα σε όλη την Ευρώπη είναι παρόμοια. Ο αριθμός των γερμανικών αρνητικών ωρών προβλέπεται να αυξηθεί από λιγότερες από 500 ώρες το 2024 σε πάνω από 900 ώρες το 2026, σύμφωνα με την πρόβλεψη της LSEG.

Οι συμφωνίες

Η BW ESS έχει συμφωνία με την πετρελαϊκή Shell για ένα project μπαταριών συνολικής χωρητικότητας 331 MW στη Βρετανία. Σύμφωνα με την επταετή συμφωνία, η Shell θα καταβάλει ένα πάγιο τέλος στην BW ESS για να διαθέσει την μπαταρία όταν η Shell δει μια ευκαιρία διαπραγμάτευσης.

Σε μία άλλη σημαντική κίνηση, η TotalEnergies αγόρασε τη γερμανική εταιρεία αποθήκευσης μπαταριών Kyon Energy πέρυσι, με το πρώτο έργο από τον αγωγό της, ένα έργο 200 μεγαβατώρας με επένδυση 75 εκατομμυρίων ευρώ, να αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2026.

Εκπρόσωπος της TotalEnergies είπε ότι η γερμανική αγορά έχει διασυνδέσεις με 11 χώρες, παρέχοντας άφθονο πεδίο για διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέες επενδύσεις

Οι νέες αγορές αναμένεται επίσης να προσφέρουν συμβατικά έσοδα αρχικά για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Η Ιταλία θα πραγματοποιήσει μια πρώτη δημοπρασία για τη χωρητικότητα μπαταριών αποθήκευσης μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2025, δήλωσε ο πάροχος του δικτύου Terna, με τα έργα να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2028.

Η Statkraft, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μπαταριών που περιλαμβάνει έργα στη Βρετανία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Είπε μάλιστα, ότι μπορεί να υποβάλει προσφορά στην ιταλική δημοπρασία.

Αύξηση αποδόσεων, συρρίκνωση κόστους

Τα αυξανόμενα έσοδα από το εμπόριο και τα συμβόλαια έχουν ωθήσει τα έσοδα των μπαταριών του Ηνωμένου Βασιλείου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, δήλωσε ο αναλυτής της RBC, Joseph Pepper, σε περίπου 90.000 λίβρες (112.617 $) ανά MW ετησίως.

Ταυτόχρονα, η υπερπροσφορά από την Κίνα και καθώς οι τεχνολογικές βελτιώσεις συρρικνώνουν το μέγεθος των πακέτων μπαταριών, η τιμή της μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας έχει μειωθεί.

Ο Pepper υπογράμμισε επίσης, ότι το κόστος κατασκευής ενός έργου στη Βρετανία μειώθηκε κατά περίπου 30% σε δύο χρόνια σε λίγο πάνω από 500.000 λίρες ανά MW για ένα έργο διάρκειας 2 ωρών. Και εξήγησε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα βρετανικό έργο να έχει αποδόσεις επιπλέον 12% περίπου.

«Ο βασικός μοχλός που είδαμε (για τη βελτίωση των αποδόσεων)… είναι η μεγάλη μείωση του CAPEX για τις μπαταρίες», δήλωσε από την πλευρά του ο Tom Vernon, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Statera Energy, η οποία έχει στο pipeline της έργα άνω του 1 GW σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Αναλυτές της Goldman Sachs, σε πρόσφατη έκθεσή τους, εκτιμούν ότι οι μέσες τιμές των μπαταριών μειώθηκαν από 153 δολάρια ανά κιλοβατώρα (kWh) το 2022 σε 149 δολάρια το 2023 και θα μπορούσαν να πέσουν έως και 80 $/kWh έως το 2026