Στην έκδοση πράσινου ομολόγου προχωρά η Εθνική Τράπεζα

Εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley έδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να τρέξουν τη διαδικασία για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου από ελληνική τράπεζα.

Τα investor calls ξεκινούν σήμερα, ενώ η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Ο τίτλος είναι Senior Preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας.

Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s, B από την S&P and CCC-  από την Fitch.

(capital.gr)